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WE Soda, le plus grand producteur de carbonate de soude au monde, prévoit de s'introduire à la Bourse de Londres. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette introduction en bourse de 7,5 milliards de dollars.
L'entreprise a demandé à être admise au segment de cotation privilégié de la Financial Conduct Authority et ses actions seraient négociées sur le marché principal de la Bourse de Londres. Il est probable que l'entreprise soit ajoutée au FTSE 100 après son introduction en bourse.
L'introduction en bourse de WE Soda devrait permettre de lever environ 650 millions de livres sterling (800 millions de dollars), grâce à l'introduction en bourse de 10 % de ses actions. L'offre se composera d'actions ordinaires qui seront vendues par les actionnaires existants.
Le produit de l'offre servira à rembourser les prêts accordés par la société à ses filiales au sein du groupe Ciner, qui contrôle actuellement la société.
BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc. et JPMorgan sont les coordinateurs globaux de l'offre, tandis que Deutsche Bank AG, Liberum, Morgan Stanley, MUFG et Numis Corp. sont les teneurs de livre associés, a rapporté Bloomberg.
WE Soda est un groupe basé au Royaume-Uni et a déclaré que son activité était centrée sur l'Europe. Mais le directeur général, Alasdair Warren, a déclaré que cette décision visait essentiellement à permettre à l'entreprise d'être "un gros poisson dans un étang de taille relativement modeste".
Selon Bloomberg, l'introduction en bourse de WE Soda à Londres devrait permettre de lever 650 millions de dollars, ce qui doublerait le total des fonds levés à la Bourse de Londres par les introductions en bourse depuis le début de l'année.
Bien que l'introduction en bourse de WE Soda soit une bonne nouvelle pour les investisseurs britanniques, il est peu probable qu'elle entraîne immédiatement une augmentation du nombre de cotations dans le pays, compte tenu de la volatilité actuelle et de la morosité ambiante.
WE Soda possède deux grands sites de production en Turquie, qui produisent actuellement 5 millions de tonnes de carbonate de soude par an, qu'elle vend à des clients dans 80 pays différents.
L'entreprise devrait investir 5 milliards de dollars pour doubler sa capacité, principalement en s'implantant aux États-Unis. Cela coïncide avec les prévisions selon lesquelles la demande de carbonate de soude passera de 65 millions à 81 millions de tonnes par an d'ici à 2030, en raison de l'augmentation de la demande de panneaux solaires et de carbonate de lithium.
La société a déjà confirmé un dividende minimum de 500 millions de dollars pour l'exercice 2023. Avec un dividende intermédiaire H1 2023 qui sera versé à tous les actionnaires en octobre 2023 d'au moins 250 millions de dollars.
Ciner appartient à son fondateur, Turgay Ciner, dont la valeur est estimée à 1 milliard de dollars en avril 2023. Ciner continuera à détenir environ deux tiers de WE Soda après l'introduction en bourse.
WE Soda va-t-elle s'introduire en bourse ?
WE Soda, le plus grand producteur de carbonate de soude naturel, a confirmé son intention d'organiser une première offre publique de vente (IPO) à la Bourse de Londres, selon un dépôt réglementaire effectué le 7 juin.L'entreprise a demandé à être admise au segment de cotation privilégié de la Financial Conduct Authority et ses actions seraient négociées sur le marché principal de la Bourse de Londres. Il est probable que l'entreprise soit ajoutée au FTSE 100 après son introduction en bourse.
L'introduction en bourse de WE Soda devrait permettre de lever environ 650 millions de livres sterling (800 millions de dollars), grâce à l'introduction en bourse de 10 % de ses actions. L'offre se composera d'actions ordinaires qui seront vendues par les actionnaires existants.
Le produit de l'offre servira à rembourser les prêts accordés par la société à ses filiales au sein du groupe Ciner, qui contrôle actuellement la société.
BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc. et JPMorgan sont les coordinateurs globaux de l'offre, tandis que Deutsche Bank AG, Liberum, Morgan Stanley, MUFG et Numis Corp. sont les teneurs de livre associés, a rapporté Bloomberg.
Date d'introduction en bourse de WE Soda
La date d'introduction en bourse de WE Soda et le prix d'introduction n'ont pas encore été divulgués. La société a déclaré qu'ils seraient déterminés à l'issue d'un processus de constitution d'un livre d'ordres.Pourquoi WE Soda est-elle cotée au Royaume-Uni ?
Les introductions en bourse à Londres ont été quelque peu décriées ces dernières années, les recettes ayant chuté de 90 % en 2022 en raison de la volatilité causée par les retombées de la guerre en Ukraine et de la crise économique mondiale. Le projet d'introduction en bourse de WE Soda au Royaume-Uni a donc surpris les investisseurs.WE Soda est un groupe basé au Royaume-Uni et a déclaré que son activité était centrée sur l'Europe. Mais le directeur général, Alasdair Warren, a déclaré que cette décision visait essentiellement à permettre à l'entreprise d'être "un gros poisson dans un étang de taille relativement modeste".
Selon Bloomberg, l'introduction en bourse de WE Soda à Londres devrait permettre de lever 650 millions de dollars, ce qui doublerait le total des fonds levés à la Bourse de Londres par les introductions en bourse depuis le début de l'année.
Bien que l'introduction en bourse de WE Soda soit une bonne nouvelle pour les investisseurs britanniques, il est peu probable qu'elle entraîne immédiatement une augmentation du nombre de cotations dans le pays, compte tenu de la volatilité actuelle et de la morosité ambiante.
Quelle est la valeur de WE Soda ?
L'évaluation de WE Soda devrait se situer entre 7,5 et 8,5 milliards de dollars selon divers rapports. Bien que le chiffre le plus bas puisse être plus précis, compte tenu de ses bénéfices et du prix des actions de ses concurrents, il n'en reste pas moins que le chiffre le plus bas pourrait être plus exact.Que fait WE Soda ?
WE Soda est le plus grand producteur de soude naturelle au monde. Le carbonate de soude est le dixième ingrédient industriel le plus consommé au monde, car c'est un ingrédient clé dans la fabrication du verre, y compris le verre photovoltaïque utilisé dans les panneaux solaires.WE Soda possède deux grands sites de production en Turquie, qui produisent actuellement 5 millions de tonnes de carbonate de soude par an, qu'elle vend à des clients dans 80 pays différents.
L'entreprise devrait investir 5 milliards de dollars pour doubler sa capacité, principalement en s'implantant aux États-Unis. Cela coïncide avec les prévisions selon lesquelles la demande de carbonate de soude passera de 65 millions à 81 millions de tonnes par an d'ici à 2030, en raison de l'augmentation de la demande de panneaux solaires et de carbonate de lithium.
WE Soda est-elle rentable ?
WE Soda a déclaré 838 millions de dollars de bénéfices de base ajustés en 2022, après avoir généré 1,4 milliard de dollars de revenus.La société a déjà confirmé un dividende minimum de 500 millions de dollars pour l'exercice 2023. Avec un dividende intermédiaire H1 2023 qui sera versé à tous les actionnaires en octobre 2023 d'au moins 250 millions de dollars.
Qui détient WE Soda ?
WE Soda est détenue à 100 % par le groupe Ciner, un conglomérat industriel basé en Turquie. Ciner exerce des activités dans les domaines de l'énergie, des médias et du commerce, et possède diverses propriétés.Ciner appartient à son fondateur, Turgay Ciner, dont la valeur est estimée à 1 milliard de dollars en avril 2023. Ciner continuera à détenir environ deux tiers de WE Soda après l'introduction en bourse.
Qui est le PDG de WE Soda ?
Alasdair Warren est le PDG de WE Soda. Il travaille dans l'entreprise depuis 4 ans.