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Les actions américaines devraient poursuivre leur récente hausse, alors que les rendements des bons du Trésor diminuent et que l'attention se tourne vers le rapport sur l'IPC de mercredi. Le Dow Jones a enregistré la semaine dernière sa meilleure performance hebdomadaire depuis décembre, soutenu par les bénéfices et les signes d'affaiblissement du marché du travail. Les intervenants de la Fed américaine sont au centre de l'attention aujourd'hui avant le rapport sur l'IPC de mercredi. Les récents intervenants de la Fed ont soutenu l'idée que les taux pourraient devoir rester élevés plus longtemps.
Les actions américaines se dirigent vers une ouverture en hausse, prolongeant les gains de la semaine dernière alors que les rendements du Trésor diminuent et que les investisseurs se tournent vers les données sur l'inflation de mercredi. La lecture de l'IPC pourrait fournir plus d'indices sur la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt en 2024.
La semaine dernière, le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur troisième semaine consécutive de hausse. Le Dow Jones a également enregistré sa meilleure performance hebdomadaire depuis la mi-décembre. Les indices se sont bien comportés grâce à des rapports sur les bénéfices plus élevés que prévu et à des signes de ralentissement du marché du travail américain, ce qui soutient les paris selon lesquels la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt cette année.
Les données sur l'inflation de mercredi devraient montrer que l'IPC a augmenté de 0,4 % en avril, mais qu'il s'est ralenti en rythme annuel à 3,6 %. L'IPC de base devrait augmenter de 0,3 %. Une inflation rigide pourrait décourager le marché et soulever des questions sur la capacité de la Fed à réduire ses taux. Toutefois, le ralentissement de l'inflation pourrait apporter un certain soulagement.
Avant le rapport sur l'inflation de mercredi, les investisseurs suivront l'IPP mensuel et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale, notamment de la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, qui s'exprimera plus tard dans la journée.
Les derniers responsables de la Fed ont soutenu l'idée que les taux d'intérêt pourraient devoir rester élevés plus longtemps pour ramener l'inflation à 2 %.
Nouvelles des entreprises
Apple devrait ouvrir en hausse de 1 % grâce à des informations selon lesquelles le fabricant de l'iPhone est proche d'un accord avec Open AI pour intégrer la technologie de la startup dans l'iPhone et le système d'exploitation.
Arm est en hausse après des rapports de Nikkei Aisa selon lesquels le concepteur de puces prévoit de développer des puces d'intelligence artificielle au début de l'année prochaine.
Intel devrait ouvrir en hausse de plus de 1 % après que le Wall Street Journal a rapporté que le géant de la technologie était en pourparlers avancés avec Apollo Global pour construire une usine de puces de 11 milliards de dollars en Irlande.
Prévisions pour le Dow Jones - analyse technique.
Le Dow Jones a prolongé sa reprise depuis le creux de 37 700 en mai, dépassant les 50 et 100 SMA et la résistance à 39241, le plus haut de février. Ceci, combiné à un RSI supérieur à 50, permet aux acheteurs d'espérer une poursuite de la hausse. Les acheteurs chercheront à atteindre les 40 000 et de nouveaux sommets historiques. Le support se situe à 39241 et 39 000, le chiffre rond. En dessous, la 50 SMA est à 38785 mais un support plus fort peut être vu à 38500.
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Marchés des devises- Le dollar chute, le GBP/USD augmente
Le dollar est en baisse car il suit les rendements des bons du Trésor. Tous les regards sont tournés vers les données de l'IPC de cette semaine pour obtenir de nouveaux indices sur la date à laquelle la Fed pourrait réduire ses taux. Les intervenants de la Fed sont au centre de l'attention aujourd'hui.
L'EUR/USD augmente jusqu'à 1,08 dans un contexte de calendrier économique calme et d'un dollar plus faible. Toutefois, la hausse pourrait être limitée par les attentes selon lesquelles la BCE commencera à réduire ses taux d'intérêt en juin. Cela dit, la baisse est également protégée par l'optimisme que l'économie de la zone euro pourrait commencer à se redresser. L'inflation allemande et le sentiment économique ZEW sont attendus demain.
La paire GBP/USD est en hausse en raison de la faiblesse du dollar et malgré la décision plus dovish que prévu de la BoE concernant les taux d'intérêt le mois dernier. Les commentaires de l'économiste en chef Huw Pill pourraient également limiter la hausse, car il a estimé que les réductions de taux pourraient intervenir bientôt. Il n'y a pas de mise à jour à fort impact au Royaume-Uni aujourd'hui ; cependant, les données industrielles montrent que les entreprises prévoient d'attendre et d'augmenter les salaires de 4 % au cours des prochains mois, en ligne avec les trois mois précédents, ce qui suggère que les entreprises ne sont pas disposées à augmenter davantage les masses salariales.
Le pétrole augmente mais reste proche de son plus bas niveau depuis deux mois.
Les prix du pétrole augmentent mais restent proches de leur plus bas niveau en deux mois, dans un contexte de baisse du dollar et alors que les investisseurs évaluent des données mitigées sur l'inflation chinoise.
L'inflation des prix à la consommation en Chine a été plus forte que prévu. Cependant, l'inflation des prix à la production a chuté pour le 19ème mois consécutif, ce qui soulève des inquiétudes quant à la force de la reprise, le gouvernement luttant pour stimuler la demande.
Par ailleurs, l'incertitude quant à la date à laquelle la Fed pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt reste un problème pour les haussiers du pétrole. Des taux élevés pendant plus longtemps pourraient ralentir la croissance, ce qui nuirait aux perspectives de la demande de pétrole. Toutefois, la chute du dollar aujourd'hui favorise les prix du pétrole, car un dollar plus faible signifie que le pétrole est moins cher pour les acheteurs d'autres monnaies.
Entre-temps, la réunion de l'OPEP+ se profile à l'horizon. L'OPEP+ pourrait étendre les réductions volontaires au second semestre. Toutefois, au cours du week-end, le ministre irakien du pétrole a soulevé la question de savoir si l'Irak accepterait de nouvelles réductions volontaires.
Les actions américaines devraient poursuivre leur récente hausse, alors que les rendements des bons du Trésor diminuent et que l'attention se tourne vers le rapport sur l'IPC de mercredi. Le Dow Jones a enregistré la semaine dernière sa meilleure performance hebdomadaire depuis décembre, soutenu par les bénéfices et les signes d'affaiblissement du marché du travail. Les intervenants de la Fed américaine sont au centre de l'attention aujourd'hui avant le rapport sur l'IPC de mercredi. Les récents intervenants de la Fed ont soutenu l'idée que les taux pourraient devoir rester élevés plus longtemps.
Les actions augmentent, les rendements du Trésor baissent avant le rapport sur l'IPC de mercredi
Les actions américaines se dirigent vers une ouverture en hausse, prolongeant les gains de la semaine dernière alors que les rendements du Trésor diminuent et que les investisseurs se tournent vers les données sur l'inflation de mercredi. La lecture de l'IPC pourrait fournir plus d'indices sur la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt en 2024.
La semaine dernière, le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur troisième semaine consécutive de hausse. Le Dow Jones a également enregistré sa meilleure performance hebdomadaire depuis la mi-décembre. Les indices se sont bien comportés grâce à des rapports sur les bénéfices plus élevés que prévu et à des signes de ralentissement du marché du travail américain, ce qui soutient les paris selon lesquels la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt cette année.
Les données sur l'inflation de mercredi devraient montrer que l'IPC a augmenté de 0,4 % en avril, mais qu'il s'est ralenti en rythme annuel à 3,6 %. L'IPC de base devrait augmenter de 0,3 %. Une inflation rigide pourrait décourager le marché et soulever des questions sur la capacité de la Fed à réduire ses taux. Toutefois, le ralentissement de l'inflation pourrait apporter un certain soulagement.
Avant le rapport sur l'inflation de mercredi, les investisseurs suivront l'IPP mensuel et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale, notamment de la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, qui s'exprimera plus tard dans la journée.
Les derniers responsables de la Fed ont soutenu l'idée que les taux d'intérêt pourraient devoir rester élevés plus longtemps pour ramener l'inflation à 2 %.
Nouvelles des entreprises
Apple devrait ouvrir en hausse de 1 % grâce à des informations selon lesquelles le fabricant de l'iPhone est proche d'un accord avec Open AI pour intégrer la technologie de la startup dans l'iPhone et le système d'exploitation.
Arm est en hausse après des rapports de Nikkei Aisa selon lesquels le concepteur de puces prévoit de développer des puces d'intelligence artificielle au début de l'année prochaine.
Intel devrait ouvrir en hausse de plus de 1 % après que le Wall Street Journal a rapporté que le géant de la technologie était en pourparlers avancés avec Apollo Global pour construire une usine de puces de 11 milliards de dollars en Irlande.
Prévisions pour le Dow Jones - analyse technique.
Le Dow Jones a prolongé sa reprise depuis le creux de 37 700 en mai, dépassant les 50 et 100 SMA et la résistance à 39241, le plus haut de février. Ceci, combiné à un RSI supérieur à 50, permet aux acheteurs d'espérer une poursuite de la hausse. Les acheteurs chercheront à atteindre les 40 000 et de nouveaux sommets historiques. Le support se situe à 39241 et 39 000, le chiffre rond. En dessous, la 50 SMA est à 38785 mais un support plus fort peut être vu à 38500.
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Marchés des devises- Le dollar chute, le GBP/USD augmente
Le dollar est en baisse car il suit les rendements des bons du Trésor. Tous les regards sont tournés vers les données de l'IPC de cette semaine pour obtenir de nouveaux indices sur la date à laquelle la Fed pourrait réduire ses taux. Les intervenants de la Fed sont au centre de l'attention aujourd'hui.
L'EUR/USD augmente jusqu'à 1,08 dans un contexte de calendrier économique calme et d'un dollar plus faible. Toutefois, la hausse pourrait être limitée par les attentes selon lesquelles la BCE commencera à réduire ses taux d'intérêt en juin. Cela dit, la baisse est également protégée par l'optimisme que l'économie de la zone euro pourrait commencer à se redresser. L'inflation allemande et le sentiment économique ZEW sont attendus demain.
La paire GBP/USD est en hausse en raison de la faiblesse du dollar et malgré la décision plus dovish que prévu de la BoE concernant les taux d'intérêt le mois dernier. Les commentaires de l'économiste en chef Huw Pill pourraient également limiter la hausse, car il a estimé que les réductions de taux pourraient intervenir bientôt. Il n'y a pas de mise à jour à fort impact au Royaume-Uni aujourd'hui ; cependant, les données industrielles montrent que les entreprises prévoient d'attendre et d'augmenter les salaires de 4 % au cours des prochains mois, en ligne avec les trois mois précédents, ce qui suggère que les entreprises ne sont pas disposées à augmenter davantage les masses salariales.
Le pétrole augmente mais reste proche de son plus bas niveau depuis deux mois.
Les prix du pétrole augmentent mais restent proches de leur plus bas niveau en deux mois, dans un contexte de baisse du dollar et alors que les investisseurs évaluent des données mitigées sur l'inflation chinoise.
L'inflation des prix à la consommation en Chine a été plus forte que prévu. Cependant, l'inflation des prix à la production a chuté pour le 19ème mois consécutif, ce qui soulève des inquiétudes quant à la force de la reprise, le gouvernement luttant pour stimuler la demande.
Par ailleurs, l'incertitude quant à la date à laquelle la Fed pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt reste un problème pour les haussiers du pétrole. Des taux élevés pendant plus longtemps pourraient ralentir la croissance, ce qui nuirait aux perspectives de la demande de pétrole. Toutefois, la chute du dollar aujourd'hui favorise les prix du pétrole, car un dollar plus faible signifie que le pétrole est moins cher pour les acheteurs d'autres monnaies.
Entre-temps, la réunion de l'OPEP+ se profile à l'horizon. L'OPEP+ pourrait étendre les réductions volontaires au second semestre. Toutefois, au cours du week-end, le ministre irakien du pétrole a soulevé la question de savoir si l'Irak accepterait de nouvelles réductions volontaires.