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Alors que les prix généraux augmentent dans les environnements inflationnistes, poussant les consommateurs à se serrer la ceinture, il existe une variété de classes d'actifs qui commencent à bien performer dans ces environnements. Découvrez les opportunités créées par l'inflation
Les fondements de l'inflation
L'inflation est une mesure de l'augmentation des prix dans une économie. Lorsque l'inflation augmente, cela signifie que le pouvoir d'une monnaie diminue, et qu'elle ne peut plus acheter la même quantité de biens - c'est ce qu'on appelle une réduction du pouvoir d'achat. L'inflation est calculée en évaluant l'augmentation du prix d'un panier de biens et de services dans une économie sur une période donnée.
L'inflation est-elle bonne pour l'économie ?
L'inflation peut être bonne pour l'économie, selon le taux de variation et le point de vue que l'on adopte. Par exemple, une inflation lente peut avoir un effet généralement positif sur l'économie, coïncidant avec le moteur de croissance économique que sont les faibles taux d'intérêt. Dans des circonstances d'inflation élevée, l'inflation crée généralement des bénéfices plus importants pour les entreprises qui vendent des biens, de meilleurs rendements d'investissement et des taux d'emploi plus élevés.
Toutefois, l'inflation s'accompagne de l'augmentation du coût de la vie. Ainsi, pour ceux qui sont au chômage, ou dont les salaires sont plus bas, l'inflation réduit leur capacité à profiter d'une qualité de vie élevée et à acheter moins de biens non essentiels. Les gouvernements devront également dépenser plus d'argent pour mener à bien leurs projets en raison de la hausse du coût des biens et des services, ce qui se traduira probablement par une augmentation des impôts.
Qu'est-ce qu'un trade d'inflation ?
Un trade d'inflation est une stratégie qui vise à tirer profit de la hausse des prix provoquée par l'inflation. Il peut s'agir de modifier la composition d'un portefeuille ou d'utiliser des produits dérivés pour couvrir des positions existantes..
Pourquoi trader ou investir pendant l’inflation?
Trader ou investir en période de crise peut être un excellent moyen de se protéger contre l'impact sur vos positions existantes ou de trouver de nouvelles façons de profiter de marchés stables. Cependant, il est important de faire vos recherches et de vous assurer que vos positions sont équilibrées, sinon vous pourriez vous exposer à un risque accru dans un environnement notoirement difficile à prévoir.
Qu'échanger contre l'inflation ?
Voici quelques types d'actions à négocier en période d'inflation pour protéger votre portefeuille. Mais il est important de se rappeler que les prix ne sont pas prévisibles, et que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Biens de consommation courante
Le secteur des biens de grande consommation est constitué de toutes les entreprises qui fabriquent et vendent des produits essentiels, notamment des produits alimentaires, des boissons, des produits de santé et d'hygiène. Elles sont également connues sous le nom de valeurs discrétionnaires ou défensives. Comme les particuliers doivent acheter ces produits quel que soit l'état de l'économie, les entreprises sont en mesure de réaliser des bénéfices, que l'inflation soit forte ou faible.
Les exemples incluent Procter and Gamble, Coca-Cola, FedEx et McDonald's.
Actions liées à l'immobilier
es actions immobilières sont traditionnellement un excellent actif vers lequel se tourner dans la plupart des environnements économiques, mais elles ont tendance à bien se comporter lorsque l'inflation est plus élevée, car le secteur affiche des gains plus importants en raison de l'augmentation des prix des logements et des coûts de location.
En général, les investisseurs utilisent les fonds de placement immobilier(FPI) comme un moyen de s'exposer au marché du logement sans avoir à acheter eux-mêmes des biens immobiliers.
Les FPI gagnent de l'argent pendant les périodes d'inflation en augmentant les loyers et en répercutant ces revenus sur les actionnaires. Même les FPI spécialisées dans l'hôtellerie et les loisirs peuvent augmenter leurs prix pour dégager un revenu plus important.
Parmi les exemples de FPI populaires, citons le Secure Income REIT et l'Apartment income REIT.
Actions liées aux matières premières
Le pétrole est un actif clé à négocier en période d'inflation, car les deux sont étroitement liés. Le pétrole alimente l'économie mondiale, car il est utilisé pour chauffer les maisons, alimenter les véhicules, fabriquer du plastique et d'autres biens, et produire de l'électricité. Ainsi, lorsque les conditions économiques sont suffisamment fortes pour que l'inflation augmente, la demande de pétrole augmente.
Vous pouvez négocier le pétrole directement, en utilisant des contrats à terme, des contrats au comptant ou des options, ou vous pouvez négocier les actions de sociétés productrices de pétrole comme Exxon-Mobile, BP, Chevron, Royal Dutch Shell ou TotalEnergies.
L'or est une autre matière première qui est généralement négociée dans des environnements inflationnistes, mais pour une raison complètement différente. Lorsque les prix sont élevés et que les monnaies traditionnelles ont de moins en moins de pouvoir d'achat, l'or devient une réserve de valeur plus intéressante pour les investisseurs. L'offre d'or est limitée, ce qui signifie que les décisions des banques centrales ne peuvent pas influer sur sa valeur, ce qui renforce sa réputation de valeur refuge.
Comme pour le pétrole, vous pouvez négocier les marchés des matières premières aurifères par le biais de contrats à terme, de contrats au comptant et d'options, ou vous pouvez vous concentrer sur les actions des sociétés minières aurifères. Les mineurs d'or profiteront de la hausse des prix, car cela augmente la valeur de leurs portefeuilles. Il s'agit notamment de sociétés comme Barrick Gold, BHP Group et Rio Tinto.
Voulez-vous négocier les actions ? Choisissez la meilleure solution...
Les fondements de l'inflation
L'inflation est une mesure de l'augmentation des prix dans une économie. Lorsque l'inflation augmente, cela signifie que le pouvoir d'une monnaie diminue, et qu'elle ne peut plus acheter la même quantité de biens - c'est ce qu'on appelle une réduction du pouvoir d'achat. L'inflation est calculée en évaluant l'augmentation du prix d'un panier de biens et de services dans une économie sur une période donnée.
L'inflation est-elle bonne pour l'économie ?
L'inflation peut être bonne pour l'économie, selon le taux de variation et le point de vue que l'on adopte. Par exemple, une inflation lente peut avoir un effet généralement positif sur l'économie, coïncidant avec le moteur de croissance économique que sont les faibles taux d'intérêt. Dans des circonstances d'inflation élevée, l'inflation crée généralement des bénéfices plus importants pour les entreprises qui vendent des biens, de meilleurs rendements d'investissement et des taux d'emploi plus élevés.
Toutefois, l'inflation s'accompagne de l'augmentation du coût de la vie. Ainsi, pour ceux qui sont au chômage, ou dont les salaires sont plus bas, l'inflation réduit leur capacité à profiter d'une qualité de vie élevée et à acheter moins de biens non essentiels. Les gouvernements devront également dépenser plus d'argent pour mener à bien leurs projets en raison de la hausse du coût des biens et des services, ce qui se traduira probablement par une augmentation des impôts.
Qu'est-ce qu'un trade d'inflation ?
Un trade d'inflation est une stratégie qui vise à tirer profit de la hausse des prix provoquée par l'inflation. Il peut s'agir de modifier la composition d'un portefeuille ou d'utiliser des produits dérivés pour couvrir des positions existantes..
Pourquoi trader ou investir pendant l’inflation?
Trader ou investir en période de crise peut être un excellent moyen de se protéger contre l'impact sur vos positions existantes ou de trouver de nouvelles façons de profiter de marchés stables. Cependant, il est important de faire vos recherches et de vous assurer que vos positions sont équilibrées, sinon vous pourriez vous exposer à un risque accru dans un environnement notoirement difficile à prévoir.
Qu'échanger contre l'inflation ?
Voici quelques types d'actions à négocier en période d'inflation pour protéger votre portefeuille. Mais il est important de se rappeler que les prix ne sont pas prévisibles, et que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Biens de consommation courante
Le secteur des biens de grande consommation est constitué de toutes les entreprises qui fabriquent et vendent des produits essentiels, notamment des produits alimentaires, des boissons, des produits de santé et d'hygiène. Elles sont également connues sous le nom de valeurs discrétionnaires ou défensives. Comme les particuliers doivent acheter ces produits quel que soit l'état de l'économie, les entreprises sont en mesure de réaliser des bénéfices, que l'inflation soit forte ou faible.
Les exemples incluent Procter and Gamble, Coca-Cola, FedEx et McDonald's.
Actions liées à l'immobilier
es actions immobilières sont traditionnellement un excellent actif vers lequel se tourner dans la plupart des environnements économiques, mais elles ont tendance à bien se comporter lorsque l'inflation est plus élevée, car le secteur affiche des gains plus importants en raison de l'augmentation des prix des logements et des coûts de location.
En général, les investisseurs utilisent les fonds de placement immobilier(FPI) comme un moyen de s'exposer au marché du logement sans avoir à acheter eux-mêmes des biens immobiliers.
Les FPI gagnent de l'argent pendant les périodes d'inflation en augmentant les loyers et en répercutant ces revenus sur les actionnaires. Même les FPI spécialisées dans l'hôtellerie et les loisirs peuvent augmenter leurs prix pour dégager un revenu plus important.
Parmi les exemples de FPI populaires, citons le Secure Income REIT et l'Apartment income REIT.
Actions liées aux matières premières
Le pétrole est un actif clé à négocier en période d'inflation, car les deux sont étroitement liés. Le pétrole alimente l'économie mondiale, car il est utilisé pour chauffer les maisons, alimenter les véhicules, fabriquer du plastique et d'autres biens, et produire de l'électricité. Ainsi, lorsque les conditions économiques sont suffisamment fortes pour que l'inflation augmente, la demande de pétrole augmente.
Vous pouvez négocier le pétrole directement, en utilisant des contrats à terme, des contrats au comptant ou des options, ou vous pouvez négocier les actions de sociétés productrices de pétrole comme Exxon-Mobile, BP, Chevron, Royal Dutch Shell ou TotalEnergies.
L'or est une autre matière première qui est généralement négociée dans des environnements inflationnistes, mais pour une raison complètement différente. Lorsque les prix sont élevés et que les monnaies traditionnelles ont de moins en moins de pouvoir d'achat, l'or devient une réserve de valeur plus intéressante pour les investisseurs. L'offre d'or est limitée, ce qui signifie que les décisions des banques centrales ne peuvent pas influer sur sa valeur, ce qui renforce sa réputation de valeur refuge.
Comme pour le pétrole, vous pouvez négocier les marchés des matières premières aurifères par le biais de contrats à terme, de contrats au comptant et d'options, ou vous pouvez vous concentrer sur les actions des sociétés minières aurifères. Les mineurs d'or profiteront de la hausse des prix, car cela augmente la valeur de leurs portefeuilles. Il s'agit notamment de sociétés comme Barrick Gold, BHP Group et Rio Tinto.
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