Tweet
La négociation d'actions de biens de consommation de base est un jeu populaire dans les environnements inflationnistes, en raison de la demande constante qui maintient leurs prix relativement stables. Découvrez ce que sont les biens de consommation courante et comment vous pouvez spéculer sur le prix de leurs actions.
Le secteur des biens de consommation de base est composé d'entreprises qui fournissent des biens et des services essentiels au public. Comme ce secteur représente une part importante du produit national brut (PNB), la demande y est généralement constante d'un trimestre à l'autre, même en période de déclin économique.
La concurrence est rude dans le secteur des biens de consommation de base. Ainsi, alors que la demande de produits et de services est constante, les entreprises doivent se disputer les ventes en offrant les produits les moins chers.
Ce défi a été exacerbé par la hausse de l'inflation causée par l'augmentation du coût des matières premières - les entreprises doivent soit répercuter les hausses de prix sur les consommateurs, soit en subir elles-mêmes les conséquences. Mais en raison de la nature essentielle des biens vendus par les consommateurs de base, les hausses de prix ont peu d'impact sur la demande des consommateurs.
Le secteur des biens de consommation de base connaît généralement une croissance plus lente, mais plus stable, que d'autres secteurs, comme celui de la technologie.
Les valeurs de consommation courante sont des actions de sociétés appartenant à des secteurs non cycliques qui peuvent être achetées et vendues par des investisseurs et des négociants. Voici quelques exemples d'actions de biens de consommation courante :
Les producteurs d'aliments et de boissons
-les fabricants de produits ménagers
-Fabricants de produits personnels
-les fabricants de tabac
-Distributeurs de biens de première nécessité, tels que les supermarchés.
Voici quelques-unes des plus grandes et des plus populaires actions de consommation de base à surveiller.
-Procter & Gamble (NYSE:PG)
-Nestlé (SWX:NESN)
-Coca-Cola (NYSE:KO)
-Philip Morris International (NYSE:PM)
-Unilever (NYSE:UL)
Le portefeuille de P&G compte 65 marques, dont des noms populaires comme Crest, Charmin, Tide, Oral-B et Bounty. En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 78 milliards de dollars, contre 73 milliards en 2020.
Les actions de P&G sont cotées à la bourse de New York (NYSE). La société a une capitalisation boursière d'environ 342 milliards de dollars - en novembre 2022 - et a produit des rendements moyens sur 10 ans de 8,4 %.
Elle opère sous un certain nombre de marques populaires, telles que Nescafe, KitKat, Purina, Toll House et S.Pellegrino. Nestlé est également l'un des principaux actionnaires de L'Oréal, une autre société de produits de consommation courante.
Les actions Nestlé sont négociées à la SIX Swiss Exchange. Sa capitalisation boursière s'élève à environ 308 milliards de dollars - en novembre 2022 - et son rendement moyen annualisé sur 10 ans est de 7,2 %.
On estime que le nombre total de portions quotidiennes de Coca-Cola a atteint 1,6 milliard dans le monde. Ses ventes ont rapporté 38,65 milliards de dollars de revenus en 2021, soit une augmentation par rapport à 2020.
Les actions de Coca-Cola sont cotées à la Bourse de New York. Sa capitalisation boursière s'élève à 268 milliards de dollars - en novembre 2022 - et son rendement sur 10 ans est de 6,4 %.
Il est probablement plus connu pour Marlboro - la marque de cigarettes la plus vendue au monde - mais opère également sous d'autres marques, notamment Merit, Virginian Slim et Red & White. Avec l'évolution vers les produits sans fumée, Philip Morris International a également lancé un certain nombre de marques alternatives telles que HEETS et Marlboro Dimensions.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 82,22 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport à son chiffre d'affaires de 76,04 milliards de dollars en 2020.
Les actions de Philip Morris International sont cotées à la Bourse de New York. Sa capitalisation boursière s'élève à plus de 150 milliards de dollars, en novembre 2022, avec un rendement moyen annualisé sur 10 ans de 3,5 %.
Unilever est une multinationale de biens de consommation. C'est le plus grand producteur de savon au monde, mais son portefeuille de produits comprend plus de 400 marques.
En 2021, le groupe Unilever a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 52,44 milliards d'euros. Parmi ses marques, 11 sont des "marques à un milliard d'euros", chacune réalisant des ventes annuelles supérieures à 1 milliard d'euros : les marques de soins personnels Axe, Dove, Lux, Rexona et Sunsilk ; les marques de produits alimentaires et de rafraîchissements Knorr, Hellmann's, Magnum et Lipton ; et les marques de produits d'entretien de la maison Dirt is Good (Omo et Persil) et Surf.
Les actions d'Unilever sont cotées à la Bourse de New York. En novembre 2022, la société avait une capitalisation boursière de 103,96 milliards de dollars et un rendement moyen annualisé sur 10 ans de 5,1 %.
Les ETF de biens de consommation de base détiennent généralement un panier de différentes sociétés du secteur, mais peuvent avoir des pondérations, des orientations géographiques et une exposition au risque différentes.
Parmi les exemples, citons le :
Consumer Staples Select Sector SPDR - cet ETF correspond généralement au cours et à la performance de l'indice Consumer Staples Select Sector, qui suit les biens de consommation de base du S&P 500. Ses principales positions sont Procter & Gamble, PepsiCo, Coca-Cola et Costco.
UK Consumer Non-Cyclicals - cet ETF est conçu pour capturer les segments à grande et moyenne capitalisation des biens de consommation de base sur le marché boursier britannique. Les principales positions sont Unilever, Diageo, British American Tobacco et Reckitt Benckiser Group.
Qu'est-ce que le secteur des biens de consommation de base ?
Le secteur des biens de consommation de base est composé d'entreprises qui fournissent des biens et des services essentiels au public. Comme ce secteur représente une part importante du produit national brut (PNB), la demande y est généralement constante d'un trimestre à l'autre, même en période de déclin économique.La concurrence est rude dans le secteur des biens de consommation de base. Ainsi, alors que la demande de produits et de services est constante, les entreprises doivent se disputer les ventes en offrant les produits les moins chers.
Ce défi a été exacerbé par la hausse de l'inflation causée par l'augmentation du coût des matières premières - les entreprises doivent soit répercuter les hausses de prix sur les consommateurs, soit en subir elles-mêmes les conséquences. Mais en raison de la nature essentielle des biens vendus par les consommateurs de base, les hausses de prix ont peu d'impact sur la demande des consommateurs.
Le secteur des biens de consommation de base connaît généralement une croissance plus lente, mais plus stable, que d'autres secteurs, comme celui de la technologie.
Qu'est-ce qu'une action de consommation courante ?
Les valeurs de consommation courante sont des actions de sociétés appartenant à des secteurs non cycliques qui peuvent être achetées et vendues par des investisseurs et des négociants. Voici quelques exemples d'actions de biens de consommation courante :Les producteurs d'aliments et de boissons
-les fabricants de produits ménagers
-Fabricants de produits personnels
-les fabricants de tabac
-Distributeurs de biens de première nécessité, tels que les supermarchés.
5 valeurs de consommation de base à surveiller
Il existe un grand nombre de valeurs de consommation de base dans les différents secteurs. Votre choix dépendra des tendances actuelles et de vos recherches sur l'opportunité d'acheter ou de vendre les actions à un moment donné.Voici quelques-unes des plus grandes et des plus populaires actions de consommation de base à surveiller.
-Procter & Gamble (NYSE:PG)
-Nestlé (SWX:NESN)
-Coca-Cola (NYSE:KO)
-Philip Morris International (NYSE:PM)
-Unilever (NYSE:UL)
Procter & Gamble (NYSE:PG)
Procter & Gamble, plus connu sous le nom de P&G, est un fabricant et un distributeur de produits d'hygiène et de soins personnels. Ses produits comprennent des après-shampooings, des shampooings, des lames et des rasoirs pour hommes et femmes, des brosses à dents, du dentifrice, des liquides vaisselle, des détergents, des nettoyants de surface et des désodorisants.Le portefeuille de P&G compte 65 marques, dont des noms populaires comme Crest, Charmin, Tide, Oral-B et Bounty. En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 78 milliards de dollars, contre 73 milliards en 2020.
Les actions de P&G sont cotées à la bourse de New York (NYSE). La société a une capitalisation boursière d'environ 342 milliards de dollars - en novembre 2022 - et a produit des rendements moyens sur 10 ans de 8,4 %.
Nestlé (SWX:NESN)
Nestlé est le plus grand fabricant et distributeur de produits alimentaires et de boissons en termes de ventes, générant plus de 95 milliards de dollars de revenus annuels. Elle est surtout connue pour sa production de chocolat, mais son portefeuille de produits comprend également des aliments pour bébés, de l'eau en bouteille, des boissons, des produits de nutrition et de santé, des produits pour animaux de compagnie et des crèmes glacées.Elle opère sous un certain nombre de marques populaires, telles que Nescafe, KitKat, Purina, Toll House et S.Pellegrino. Nestlé est également l'un des principaux actionnaires de L'Oréal, une autre société de produits de consommation courante.
Les actions Nestlé sont négociées à la SIX Swiss Exchange. Sa capitalisation boursière s'élève à environ 308 milliards de dollars - en novembre 2022 - et son rendement moyen annualisé sur 10 ans est de 7,2 %.
Coca-Cola (NYSE:KO)
Coca-Cola est un super géant des boissons gazeuses, qui vend des boissons dans 200 pays et territoires. Elle est surtout connue pour sa boisson phare, Coca-Cola, mais la société produit également 500 marques, dont Sprite, Fanta, smartwater, Powerade et les smoothies innocents.On estime que le nombre total de portions quotidiennes de Coca-Cola a atteint 1,6 milliard dans le monde. Ses ventes ont rapporté 38,65 milliards de dollars de revenus en 2021, soit une augmentation par rapport à 2020.
Les actions de Coca-Cola sont cotées à la Bourse de New York. Sa capitalisation boursière s'élève à 268 milliards de dollars - en novembre 2022 - et son rendement sur 10 ans est de 6,4 %.
Philip Morris International (NYSE:PM)
Philip Morris International est un fabricant international de cigarettes et d'autres produits du tabac. Le groupe vend des cigarettes dans plus de 180 pays et détient une part de 12 % du marché mondial du tabac en 2020.Il est probablement plus connu pour Marlboro - la marque de cigarettes la plus vendue au monde - mais opère également sous d'autres marques, notamment Merit, Virginian Slim et Red & White. Avec l'évolution vers les produits sans fumée, Philip Morris International a également lancé un certain nombre de marques alternatives telles que HEETS et Marlboro Dimensions.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 82,22 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport à son chiffre d'affaires de 76,04 milliards de dollars en 2020.
Les actions de Philip Morris International sont cotées à la Bourse de New York. Sa capitalisation boursière s'élève à plus de 150 milliards de dollars, en novembre 2022, avec un rendement moyen annualisé sur 10 ans de 3,5 %.
Unilever (NYSE:UL)
Unilever est une multinationale de biens de consommation. C'est le plus grand producteur de savon au monde, mais son portefeuille de produits comprend plus de 400 marques.En 2021, le groupe Unilever a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 52,44 milliards d'euros. Parmi ses marques, 11 sont des "marques à un milliard d'euros", chacune réalisant des ventes annuelles supérieures à 1 milliard d'euros : les marques de soins personnels Axe, Dove, Lux, Rexona et Sunsilk ; les marques de produits alimentaires et de rafraîchissements Knorr, Hellmann's, Magnum et Lipton ; et les marques de produits d'entretien de la maison Dirt is Good (Omo et Persil) et Surf.
Les actions d'Unilever sont cotées à la Bourse de New York. En novembre 2022, la société avait une capitalisation boursière de 103,96 milliards de dollars et un rendement moyen annualisé sur 10 ans de 5,1 %.
FNB de consommation de base
Les biens de consommation de base sont aussi couramment négociés via des fonds négociés en bourse (ETF), ce qui permet d'obtenir une exposition beaucoup plus importante au secteur que la négociation d'actions de sociétés individuelles.Les ETF de biens de consommation de base détiennent généralement un panier de différentes sociétés du secteur, mais peuvent avoir des pondérations, des orientations géographiques et une exposition au risque différentes.
Parmi les exemples, citons le :
Consumer Staples Select Sector SPDR - cet ETF correspond généralement au cours et à la performance de l'indice Consumer Staples Select Sector, qui suit les biens de consommation de base du S&P 500. Ses principales positions sont Procter & Gamble, PepsiCo, Coca-Cola et Costco.
UK Consumer Non-Cyclicals - cet ETF est conçu pour capturer les segments à grande et moyenne capitalisation des biens de consommation de base sur le marché boursier britannique. Les principales positions sont Unilever, Diageo, British American Tobacco et Reckitt Benckiser Group.