Guide pour négocier les actions des sociétés de robotique

[SignalRadar]

2023 sera-t-elle l'année du robot ?

Découvrez-le ici, ainsi que la manière d'investir dans les valeurs robotiques qui mènent la révolution de l'automatisation.

Qu'est-ce que les valeurs robotiques ?
Types d'actions robotiques
Dois-je investir dans la robotique ?
Comment investir dans la robotique ?
Entreprises de robotique à surveiller en 2023

Qu'est-ce qu'une action robotique ?

Les actions de la robotique sont des sociétés cotées en bourse actives dans le secteur de la robotique. Les robots jouant un rôle de plus en plus important dans nos vies - et dans l'économie mondiale - les investisseurs s'y intéressent de plus en plus.

De nombreuses entreprises clés du secteur de la robotique, y compris la plus connue d'entre elles, Boston Dynamics, ne sont pas disponibles à la négociation. Mais il existe encore de nombreuses opportunités dans ce secteur pour les investisseurs et les traders.

Types d'actions en robotique

La robotique est un domaine vaste, et les acteurs qui le composent varient beaucoup. Avant de décider d'acheter ou de vendre des actions de robotique, il est utile de se renseigner sur les différents types d'entreprises que vous rencontrerez.

Voici quelques domaines clés qui composent l'industrie.

Entreprises de robotique médicale

Les entreprises de robotique médicale fabriquent des machines qui soutiennent les processus chirurgicaux et de soins de santé, aidant les professionnels de la santé à effectuer des procédures plus rapidement et avec une plus grande précision. Les robots de ce secteur se divisent généralement en deux catégories : les robots chirurgicaux et les robots médicaux.

Cette dernière catégorie est très variée et comprend des machines qui aident au diagnostic, à la rééducation, au transport, etc.

Entreprises de robotique industrielle

Les entreprises de robotique industrielle, quant à elles, fabriquent des machines qui effectuent diverses tâches dans le secteur de la fabrication. À l'heure où l'automatisation s'empare de l'industrie mondiale, ces entreprises sont à l'avant-garde de la prochaine révolution industrielle - elles font baisser les prix et permettent une personnalisation accrue.

Les entreprises de robotique de sécurité

Vous l'aurez deviné, les entreprises de robotique de sécurité fabriquent des robots pour le secteur de la sécurité et de la défense. Ce secteur comprend à la fois les consommateurs et les militaires, ce qui donne aux actions de ce domaine une portée très large. BAE Systems, par exemple, a une clientèle très différente de celle d'une entreprise de sécurité grand public.

Sociétés soutenant le secteur de la robotique

Au-delà de ces valeurs purement robotiques, il y a les sociétés qui fournissent et entretiennent les entreprises qui produisent des machines automatisées.

Nvidia, par exemple, est l'un des principaux fabricants d'unités de traitement graphique, utilisées dans tous les domaines, de la robotique médicale aux voitures à conduite autonome. Il se peut qu'elle ne fabrique pas de robots en interne, mais Nvidia fera plus de bénéfices si le secteur se développe et pourrait avoir des difficultés s'il se contracte.

Devrais-je investir dans la robotique ?

La robotique peut être un domaine passionnant dans lequel investir. Cette technologie gagne en utilité et en sophistication depuis longtemps, et de nombreux analystes estiment que cette croissance devrait monter en flèche dans les années à venir.

Les percées technologiques et la nécessité impérative de faire face à des problèmes tels que le changement climatique et le vieillissement de la population pourraient amener les entreprises et les consommateurs à adopter l'automatisation à une échelle sans précédent.

Toutefois, il reste à voir si cette adoption massive aura lieu cette année. Comme nous l'avons vu, la robotique se développe depuis des décennies, mais ne répond pas toujours aux attentes des analystes et des consommateurs. Depuis des dizaines d'années, les humains anticipent un avenir robotisé tout proche, mais est-ce le moment de le concrétiser ?

Si vous êtes un robo-sceptique, vous pouvez envisager de vendre à découvert les actions du secteur. Dans le cadre d'un investissement traditionnel, cela peut s'avérer délicat, notamment parce que de nombreuses sociétés de robotique n'offrent pas la même liquidité que les actions de premier ordre. Pour les traders CFD, cependant, être à découvert signifie simplement vendre au lieu d'acheter lorsque vous ouvrez votre transaction.

Les valeurs robotiques à surveiller en 2023

Le secteur de la robotique offre une grande diversité aux investisseurs, en opérant sur plusieurs verticales et avec des participants très différents. Voici sept entreprises à considérer, classées de la plus grande à la plus petite.

TESLA
Intuitive Surgical
ABB
FANUC
Rockwell Automation
Teradyne
Knightscope

Plusieurs grands noms de la technologie américaine se lancent timidement dans la robotique - notamment Alphabet, avec son initiative "Everyday Robots" - mais c'est peut-être Tesla qui a fait le plus gros coup d'éclat jusqu'à présent. La société a annoncé pour la première fois son robot humanoïde Optimus lors de la Journée Tesla AI 2021, et un an plus tard, elle a pu montrer un prototype fonctionnel.

Mais ce n'est que le début. Le prototype était incapable de marcher ou même de se tenir debout, bien qu'un autre robot (appelé Bumble-C) ait traversé la scène. De nombreux experts en robotique ont comparé Optimus à d'autres travaux réalisés par des entreprises de premier plan.

Dans un avenir prévisible, Tesla reste donc avant tout une entreprise de véhicules électriques. Mais si elle parvient à mettre sur le marché un robot humanoïde utile à un prix compétitif (M. Musk a affirmé qu'Optimus coûterait moins cher qu'une voiture), les robots pourraient être essentiels à l'avenir de Tesla.

L'action TSLA a connu une terrible année 2022. Elle a commencé l'année près d'un record à 382 dollars et l'a terminée par une baisse de 67 % à 123 dollars - la pire année de la société depuis son entrée en bourse.

Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)

Capitalisation boursière : 89 milliards de dollars

Intuitive Surgical, qui fabrique le système chirurgical da Vinci, conçu pour les procédures médicales mini-invasives, est l'une des plus grandes sociétés de robotique pure-play. Ce système est utilisé pour l'ablation de la prostate et la réparation des valves cardiaques, ainsi que pour les chirurgies rénales et gynécologiques. Actuellement, environ 7 000 systèmes da Vinci sont utilisés dans des hôpitaux aux États-Unis, en Europe et en Asie.

ISRG a une longue histoire sur les marchés, avec une introduction en bourse en 2000, cinq ans après la création de la société en 1995. Elle est membre à la fois du Nasdaq 100 (US Tech 100) et du S&P 500 (US SP 500).

L'action a connu une croissance impressionnante en 2020 et 2021, atteignant une capitalisation boursière de 120 milliards de dollars avant que le marché baissier de 2022 ne la mette en difficulté. Lors de sa déclaration de résultats du premier trimestre 2023, la société a indiqué que le chiffre d'affaires et les bénéfices étaient tous deux en hausse en 2022, mais un résultat par action insuffisant a fait chuter le cours de l'action.

ABB (SIX:ABBN)

Capitalisation boursière : 67 milliards de dollars

ABB est une entreprise technologique helvético-suédoise spécialisée dans les équipements électriques, la robotique et l'automatisation. Issue d'une fusion entre des entreprises suisses et suédoises en 1988, elle est aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises de Suisse.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une entreprise de robotique pure, ABB est l'un des principaux fournisseurs de robots industriels via sa division robotique et automatisation discrète. La firme a racheté B&R en 2017 comme principal fournisseur de robotique et est un fournisseur clé du marché chinois en pleine croissance.

Comme Intuitive, ABB a révélé une augmentation de son chiffre d'affaires (en hausse à 7,4 milliards de dollars) mais une baisse de son bénéfice (en baisse de 45 % à 360 millions de dollars) lors de son dernier appel à résultats, manquant les estimations de BPA de 21 %. L'action se négocie à la fois à la bourse SIX de Zurich, au Nasdaq de Stockholm et à la bourse de New York.

FANUC (TYO:6954)

Capitalisation boursière : 33 milliards de dollars (4 trillions de yens)

FANUC est une société japonaise et le plus grand fabricant de robots industriels au monde. Son nom est l'abréviation de Fuji Automatic Numerical Control (contrôle numérique automatique de Fujitsu), une allusion à l'histoire de l'entreprise en tant que division des systèmes de contrôle numérique de Fujitsu en 1958.

L'entreprise a commencé à produire des robots dans les années 1980 dans le cadre d'une coentreprise avec General Motors, et exploite encore aujourd'hui un grand nombre de coentreprises. Elle opère principalement dans l'automatisation de la fabrication automobile et électronique.

FANUC est cotée à la Bourse de Tokyo et fait partie de l'indice boursier Nikkei 225 (Japon 225). Dans son dernier rapport sur les résultats, le chiffre d'affaires a augmenté de 23 % et le bénéfice de 10 % par rapport à l'année précédente.

Rockwell Automation (NYSE:ROK)

Capitalisation boursière : 31 milliards de dollars

Comme ABB et FANUC, Rockwell Automation vend des robots industriels, principalement sous sa marque Allen-Bradley. Elle est également présente dans le domaine de l'automatisation logicielle par le biais de ses marques FactoryTalk et LifecycleIQ. L'entreprise couvre un large éventail de clients industriels, notamment dans les secteurs de la chimie, du pétrole et du gaz et des constructeurs automobiles.

Rockwell est l'une des plus anciennes entreprises de cette liste, ses origines remontant à 1903. Elle fait partie de l'indice boursier S&P 500 (US SP 500).

Grâce à un excellent appel d'offres sur les bénéfices, l'action ROK s'est bien comportée à la fin de l'année 2022, ce qui a permis de compenser certaines des pertes enregistrées plus tôt dans l'année. Toutefois, le cours de l'action reste un peu loin de son record, établi fin 2021.

Teradyne (NASDAQ:TER)

Capitalisation boursière : 15 milliards de dollars

Teradyne fabrique et vend des équipements de test automatique (ATE) à ses clients de matériel technologique, parmi lesquels Qualcomm, Samsung, IBM et Texas Instruments. En 2015, elle a acquis le principal fabricant de bras robotisés Universal Robots. Elle possède également des divisions de robots industriels mobiles et de robots mobiles autoguidés, pour aider à relever les défis logistiques dans les processus industriels.

Lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats, TER a indiqué que le chiffre d'affaires et le revenu étaient tous deux en baisse par rapport à l'année précédente. La société fait partie du S&P 500 (US SP 500).

Knightscope (NASDAQ:KSCP)

Market cap: $60 million

Knightscope is a US-based company that sells security cameras and robots, including its line of Autonomous Data Robots (ADRs) used to monitor neighbourhoods, malls and more. The ADRs use self-driving technology and detection systems and can alert police of people carrying weapons, read licence plates and identify suspicious activity.

KSCP is a relative newcomer to the markets, and a rare company that chose to list in 2022 – a notably poor year for IPOs. Despite hitting a high of $15 on the day, its shares performed poorly throughout the year and entered 2023 worth just $2.

Fonds d'investissement en robotique

Vous n'avez pas besoin de choisir des actions robotiques individuelles pour prendre position sur le secteur. Les ETF d'investissement en robotique suivent les cours des indices de robotique, ce qui vous permet d'investir ou de négocier dans plusieurs entreprises de robotique à la fois.

Certains de ces fonds se concentrent uniquement sur la robotique, tandis que d'autres ont un mandat plus large. Le Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF, par exemple, investit dans des entreprises des secteurs de la robotique et de l'IA. Parmi ses principales positions, citons ABB, Intuitive Surgical et Nvidia.