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Avant de se lancer tête baissée dans les opérations de change, il est important de comprendre comment fonctionnent celles-ci. Ce guide du trading sur le marché du Forex destiné aux débutants contient des exemples concrets et des conseils pour réussir dans ce domaine.
En termes simples, les opérations de change consistent à échanger la monnaie d'un pays contre celle d'un autre.
La plupart des interactions avec le marché des devises se font à des fins pratiques, par exemple pour convertir de l'argent en vue de vacances. Toutefois, les cambistes spéculent sur les mouvements de prix des paires de devises afin de réaliser des bénéfices.
Il existe quelques termes de base que tout débutant sur le marché des changes doit connaître avant de commencer à négocier :
Les paires de devises - le marché du Forex est répertorié par paires, car vous achetez toujours une devise tout en en vendant une autre. Par exemple, EUR/USD est la paire euro/dollar américain.
Devise de base - la devise de base d'une paire est la première unité répertoriée. C'est la cible d'une transaction, ou ce que le trader cherche à acheter. Par exemple, dans la paire EUR/USD, l'euro est la devise de base.
Devise de cotation - la devise de cotation est la deuxième unité listée dans une paire de devises. C'est le montant nécessaire pour acheter une unité de la devise de base. Par exemple, dans la paire EUR/USD, le dollar américain est la devise de cotation. Si la paire se négocie à 1,1132, cela signifie qu'il faut 1,1132 dollar pour acheter un euro.
Paire majeure - les paires majeures, également appelées "les majeures", sont les paires de devises les plus activement négociées dans le monde. Actuellement, les quatre paires majeures sont EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD et USD/CHF. Il est à noter qu'elles comprennent toutes le dollar américain, qui est impliqué dans près de 88 % des transactions en tant que principale monnaie de réserve mondiale.
Paire mineure - les paires mineures ont également un volume d'échange important, mais elles n'incluent pas le dollar américain. Il s'agit par exemple des paires EUR/GBP, EUR/AUD et GBP/JPY.
Paire exotique - une paire exotique comprend une devise majeure et la devise d'un pays en développement, comme le real brésilien, le rand sud-africain ou la lire turque. Comme ces paires sont échangées beaucoup moins fréquemment que les paires majeures et mineures, elles sont nettement moins liquides.
Spread - Il s'agit de la différence entre le cours acheteur (auquel vous vendez une devise) et le cours vendeur (auquel vous l'achetez). Il entoure le prix du marché et c'est ainsi que vous payez pour une opération de change typique.
Pips - il s'agit de l'unité individuelle utilisée pour mesurer le mouvement d'un taux de change. Chaque pip vaut 0,01 % de la devise de base, ce qui correspond au quatrième chiffre après la virgule. Par exemple, si le taux EUR/USD est de 1,1132 et qu'il augmente d'un pip, le nouveau taux sera de 1,1133.
Lots - il s'agit de la taille standard d'un contrat forex. Comme chaque unité de mesure est petite, les lots doivent être importants pour que les mouvements du marché génèrent un profit (ou une perte). Le lot standard est de 100 000 unités de monnaie.
Il existe plusieurs façons de négocier sur le marché des changes. Quelle que soit celle que vous choisissez, les débutants doivent comprendre chaque méthode car leurs prix sont souvent corrélés.
Les principaux types de transactions sur le marché des changes sont les suivants :
Au comptant - ces contrats sont des accords d'échange d'une paire de devises au taux actuel du marché. La transaction a lieu immédiatement ou "au comptant". Comme le taux au comptant, ou spot, est le prix du marché pour une paire de devises, sa valeur est utilisée comme base pour les autres moyens de négociation sur le marché des changes.
Futures - ces contrats sont des accords d'échange d'une paire de devises à un prix déterminé à une date future spécifique, appelée date d'expiration. Les futures sont couramment utilisés par ceux qui cherchent à se couvrir contre le risque de change en bloquant un taux de change futur.
Les forwards - ces instruments fonctionnent à peu près de la même manière que les futures, sauf qu'il s'agit d'instruments de gré à gré (OTC). Cela signifie que les termes de la transaction sont décidés directement entre les deux parties. Ainsi, alors que les futures sont standardisés par une bourse en termes de taille de lot et de valeur par tick, un forward peut être personnalisé.
Les CFD - ou contrats de différence - sont des accords visant à échanger la différence de prix d'une paire de devises entre le moment où la position est ouverte et le moment où elle est fermée. Le profit ou la perte est déterminé par l'évolution du marché en faveur ou en défaveur de l'opération. Comme les contrats à terme, les CFD sont des produits de gré à gré, ce qui signifie qu'ils sont plus flexibles.
En raison de la taille importante des contrats de change, la plupart des traders utilisent des produits dérivés à effet de levier - qu'il s'agisse de futures, de forwards ou de CFD - pour ouvrir une position pour une fraction de sa valeur totale. Le dépôt initial est appelé marge.
Il est important de noter que vos profits et vos pertes sur une opération de change seront toujours basés sur l'exposition totale au marché, et pas seulement sur la marge. C'est pourquoi l'effet de levier sur le marché des changes est risqué, car si vos bénéfices peuvent être plus importants, vos pertes peuvent l'être tout autant. Sur un marché aussi volatil, les prix peuvent changer rapidement et les profits peuvent se transformer en pertes en un clin d'œil.
Par exemple, si la paire GBP/USD se négocie à 1,2940, vous achetez un lot. Cela équivaut à vendre 129 400 dollars pour acheter 100 000 livres sterling.
Mais un fournisseur à effet de levier peut ne demander que 3,33 % de la transaction, soit 4309 $, pour ouvrir une position.
Si la paire augmente de 50 points à 1,2990, vous fermez votre position. Vos 100 000 livres sterling valent désormais 129 900 dollars, soit un bénéfice de 500 dollars. En revanche, si la paire GBP/USD chute de 50 points, vous perdez 500 $.
Si vous n'êtes pas encore prêt à négocier sur les marchés réels, vous pouvez ouvrir un compte démo. Vous aurez accès à une gamme complète de paires de devises et pourrez prendre position sur leur prix en utilisant des fonds virtuels plutôt que de l'argent réel.
Le choix de la meilleure paire de devises à négocier dépend toujours de votre expérience. Pour un débutant, il est préférable de s'en tenir aux devises dont le volume d'échange est le plus important, car elles offrent une plus grande liquidité - ce qui signifie qu'il sera toujours plus facile d'entrer et de sortir de positions - et que les spreads tendent à être moins élevés.
Il s'agit notamment des devises suivantes
Il s'agit des devises les plus échangées selon l'enquête triennale de la Banque des règlements internationaux (BRI) en 2022.
Les paires exotiques ont tendance à être moins prisées par les traders débutants car elles sont beaucoup moins liquides, ce qui rend plus difficile l'entrée et la sortie de transactions en toute confiance.
Les stratégies de trading sur le marché du Forex sont des lignes directrices approximatives que les traders créent pour déterminer quand et comment ils vont entrer et sortir des transactions. Elles sont généralement basées sur une forme d'analyse, qu'elle soit fondamentale ou technique, ou les deux.
Par exemple, le trading de tendance consiste à ouvrir une position dans la direction dominante du marché et à la quitter avant que la tendance ne s'inverse. Ainsi, si le marché est à la hausse, vous prendrez une position longue et la clôturerez avant que le marché ne baisse, et si le marché est à la baisse, vous prendrez une position short et la clôturerez avant que le marché ne soit à la hausse. Les traders peuvent utiliser des indicateurs de momentum pour évaluer la force de ces tendances et trouver des zones d'affaiblissement du momentum à utiliser comme signaux d'inversion.
Une autre stratégie de change populaire pour les débutants est le trading de range, qui consiste à trouver les niveaux auxquels un taux de change a rebondi dans le passé, qui sont connus sous le nom de niveaux de support et de résistance. Comme les devises évoluent par petits incréments, ces niveaux peuvent être très proches les uns des autres.
L'idée est de prendre une position longue sur les niveaux de soutien en prévision d'un rebond des prix et une position courte sur les niveaux de résistance en prévision d'un retournement. Les niveaux de support et de résistance ont également tendance à être trouvés avec les indicateurs de momentum.
Meilleure plateforme de trading forex pour les débutants
Chaque trader a sa propre opinion sur la meilleure plateforme de trading forex - tout dépend de vos besoins spécifiques. C'est souvent une bonne idée d'essayer plusieurs options différentes pour voir ce qui vous convient le mieux.
Bien que MT4 soit la plateforme de trading FX la plus populaire au monde, elle est plus spécialisée et nécessite des connaissances préalables en matière de marchés des changes et de codage. Ce n'est donc pas une plateforme recommandée pour les débutants sur le marché des changes.
La plateforme de trading de WH SelfInvest est facile à utiliser et est dotée de graphiques avancés et d'une exécution sans faille. Vous pouvez essayer la plateforme gratuitement en ouvrant un compte de trading démo sans risque.
Le trading sur le marché du Forex pour les débutants
En termes simples, les opérations de change consistent à échanger la monnaie d'un pays contre celle d'un autre.
La plupart des interactions avec le marché des devises se font à des fins pratiques, par exemple pour convertir de l'argent en vue de vacances. Toutefois, les cambistes spéculent sur les mouvements de prix des paires de devises afin de réaliser des bénéfices.
Les bases du trading sur le marché des changes pour les débutants
Il existe quelques termes de base que tout débutant sur le marché des changes doit connaître avant de commencer à négocier :
Les paires de devises - le marché du Forex est répertorié par paires, car vous achetez toujours une devise tout en en vendant une autre. Par exemple, EUR/USD est la paire euro/dollar américain.
Devise de base - la devise de base d'une paire est la première unité répertoriée. C'est la cible d'une transaction, ou ce que le trader cherche à acheter. Par exemple, dans la paire EUR/USD, l'euro est la devise de base.
Devise de cotation - la devise de cotation est la deuxième unité listée dans une paire de devises. C'est le montant nécessaire pour acheter une unité de la devise de base. Par exemple, dans la paire EUR/USD, le dollar américain est la devise de cotation. Si la paire se négocie à 1,1132, cela signifie qu'il faut 1,1132 dollar pour acheter un euro.
Paire majeure - les paires majeures, également appelées "les majeures", sont les paires de devises les plus activement négociées dans le monde. Actuellement, les quatre paires majeures sont EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD et USD/CHF. Il est à noter qu'elles comprennent toutes le dollar américain, qui est impliqué dans près de 88 % des transactions en tant que principale monnaie de réserve mondiale.
Paire mineure - les paires mineures ont également un volume d'échange important, mais elles n'incluent pas le dollar américain. Il s'agit par exemple des paires EUR/GBP, EUR/AUD et GBP/JPY.
Paire exotique - une paire exotique comprend une devise majeure et la devise d'un pays en développement, comme le real brésilien, le rand sud-africain ou la lire turque. Comme ces paires sont échangées beaucoup moins fréquemment que les paires majeures et mineures, elles sont nettement moins liquides.
Spread - Il s'agit de la différence entre le cours acheteur (auquel vous vendez une devise) et le cours vendeur (auquel vous l'achetez). Il entoure le prix du marché et c'est ainsi que vous payez pour une opération de change typique.
Pips - il s'agit de l'unité individuelle utilisée pour mesurer le mouvement d'un taux de change. Chaque pip vaut 0,01 % de la devise de base, ce qui correspond au quatrième chiffre après la virgule. Par exemple, si le taux EUR/USD est de 1,1132 et qu'il augmente d'un pip, le nouveau taux sera de 1,1133.
Lots - il s'agit de la taille standard d'un contrat forex. Comme chaque unité de mesure est petite, les lots doivent être importants pour que les mouvements du marché génèrent un profit (ou une perte). Le lot standard est de 100 000 unités de monnaie.
La meilleure façon de trader le forex pour les débutants
Il existe plusieurs façons de négocier sur le marché des changes. Quelle que soit celle que vous choisissez, les débutants doivent comprendre chaque méthode car leurs prix sont souvent corrélés.
Les principaux types de transactions sur le marché des changes sont les suivants :
Au comptant - ces contrats sont des accords d'échange d'une paire de devises au taux actuel du marché. La transaction a lieu immédiatement ou "au comptant". Comme le taux au comptant, ou spot, est le prix du marché pour une paire de devises, sa valeur est utilisée comme base pour les autres moyens de négociation sur le marché des changes.
Futures - ces contrats sont des accords d'échange d'une paire de devises à un prix déterminé à une date future spécifique, appelée date d'expiration. Les futures sont couramment utilisés par ceux qui cherchent à se couvrir contre le risque de change en bloquant un taux de change futur.
Les forwards - ces instruments fonctionnent à peu près de la même manière que les futures, sauf qu'il s'agit d'instruments de gré à gré (OTC). Cela signifie que les termes de la transaction sont décidés directement entre les deux parties. Ainsi, alors que les futures sont standardisés par une bourse en termes de taille de lot et de valeur par tick, un forward peut être personnalisé.
Les CFD - ou contrats de différence - sont des accords visant à échanger la différence de prix d'une paire de devises entre le moment où la position est ouverte et le moment où elle est fermée. Le profit ou la perte est déterminé par l'évolution du marché en faveur ou en défaveur de l'opération. Comme les contrats à terme, les CFD sont des produits de gré à gré, ce qui signifie qu'ils sont plus flexibles.
En raison de la taille importante des contrats de change, la plupart des traders utilisent des produits dérivés à effet de levier - qu'il s'agisse de futures, de forwards ou de CFD - pour ouvrir une position pour une fraction de sa valeur totale. Le dépôt initial est appelé marge.
Il est important de noter que vos profits et vos pertes sur une opération de change seront toujours basés sur l'exposition totale au marché, et pas seulement sur la marge. C'est pourquoi l'effet de levier sur le marché des changes est risqué, car si vos bénéfices peuvent être plus importants, vos pertes peuvent l'être tout autant. Sur un marché aussi volatil, les prix peuvent changer rapidement et les profits peuvent se transformer en pertes en un clin d'œil.
Exemple d'effet de levier sur le Forex
Par exemple, si la paire GBP/USD se négocie à 1,2940, vous achetez un lot. Cela équivaut à vendre 129 400 dollars pour acheter 100 000 livres sterling.
Mais un fournisseur à effet de levier peut ne demander que 3,33 % de la transaction, soit 4309 $, pour ouvrir une position.
Si la paire augmente de 50 points à 1,2990, vous fermez votre position. Vos 100 000 livres sterling valent désormais 129 900 dollars, soit un bénéfice de 500 dollars. En revanche, si la paire GBP/USD chute de 50 points, vous perdez 500 $.
Comment négocier sur le marché des changes pour les débutants
Ouvrez un compte de trading sur le forex - vous pouvez choisir entre un compte de trading standard et un compte de trading MT4.- Trouvez une paire de devises à négocier - nous proposons plus de 80 paires de devises sur notre plateforme primée.
- Décidez d'être long ou short - cela dépendra de votre opinion sur le renforcement ou l'affaiblissement de la devise de base par rapport à la cotation.
- Élaborer une stratégie forex - vous devrez créer une méthodologie pour entrer et sortir de la transaction, qui devrait inclure une gestion appropriée du risque forex.
- Placez votre transaction - puis surveillez le marché et fermez la position lorsque vous avez atteint votre objectif de profit ou votre perte maximale.
Si vous n'êtes pas encore prêt à négocier sur les marchés réels, vous pouvez ouvrir un compte démo. Vous aurez accès à une gamme complète de paires de devises et pourrez prendre position sur leur prix en utilisant des fonds virtuels plutôt que de l'argent réel.
Les meilleures paires de devises à négocier pour les débutants
Le choix de la meilleure paire de devises à négocier dépend toujours de votre expérience. Pour un débutant, il est préférable de s'en tenir aux devises dont le volume d'échange est le plus important, car elles offrent une plus grande liquidité - ce qui signifie qu'il sera toujours plus facile d'entrer et de sortir de positions - et que les spreads tendent à être moins élevés.
Il s'agit notamment des devises suivantes
- EUR/USD
- USD/JPY
- GBP/USD
- USD/CNY
- USD/CAD
- AUD/USD
- USD/CHF
- USD/HKD
- SGD/USD
- EUR/GBP
Il s'agit des devises les plus échangées selon l'enquête triennale de la Banque des règlements internationaux (BRI) en 2022.
Les paires exotiques ont tendance à être moins prisées par les traders débutants car elles sont beaucoup moins liquides, ce qui rend plus difficile l'entrée et la sortie de transactions en toute confiance.
Meilleure stratégie de trading sur le marché des changes pour les débutants
Les stratégies de trading sur le marché du Forex sont des lignes directrices approximatives que les traders créent pour déterminer quand et comment ils vont entrer et sortir des transactions. Elles sont généralement basées sur une forme d'analyse, qu'elle soit fondamentale ou technique, ou les deux.
Par exemple, le trading de tendance consiste à ouvrir une position dans la direction dominante du marché et à la quitter avant que la tendance ne s'inverse. Ainsi, si le marché est à la hausse, vous prendrez une position longue et la clôturerez avant que le marché ne baisse, et si le marché est à la baisse, vous prendrez une position short et la clôturerez avant que le marché ne soit à la hausse. Les traders peuvent utiliser des indicateurs de momentum pour évaluer la force de ces tendances et trouver des zones d'affaiblissement du momentum à utiliser comme signaux d'inversion.
Une autre stratégie de change populaire pour les débutants est le trading de range, qui consiste à trouver les niveaux auxquels un taux de change a rebondi dans le passé, qui sont connus sous le nom de niveaux de support et de résistance. Comme les devises évoluent par petits incréments, ces niveaux peuvent être très proches les uns des autres.
L'idée est de prendre une position longue sur les niveaux de soutien en prévision d'un rebond des prix et une position courte sur les niveaux de résistance en prévision d'un retournement. Les niveaux de support et de résistance ont également tendance à être trouvés avec les indicateurs de momentum.
Meilleure plateforme de trading forex pour les débutants
Chaque trader a sa propre opinion sur la meilleure plateforme de trading forex - tout dépend de vos besoins spécifiques. C'est souvent une bonne idée d'essayer plusieurs options différentes pour voir ce qui vous convient le mieux.
Bien que MT4 soit la plateforme de trading FX la plus populaire au monde, elle est plus spécialisée et nécessite des connaissances préalables en matière de marchés des changes et de codage. Ce n'est donc pas une plateforme recommandée pour les débutants sur le marché des changes.
La plateforme de trading de WH SelfInvest est facile à utiliser et est dotée de graphiques avancés et d'une exécution sans faille. Vous pouvez essayer la plateforme gratuitement en ouvrant un compte de trading démo sans risque.
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