Tweet
Les CFD peuvent être détenus sur différentes durées en fonction de vos objectifs. Découvrez les meilleures stratégies de CFD à long terme et à court terme, et celle qui vous convient le mieux.
Cela offre de nombreuses possibilités de spéculer sur les marchés à la hausse ou à la baisse, ce qui permet aux traders de choisir parmi un large éventail de stratégies.
Examinons chaque catégorie.
La raison principale en est que les CFDs ont des frais de nuit pour laisser des positions ouvertes au-delà de la clôture du marché.
Les stratégies CFD à court terme consistent à ouvrir des positions et à les conserver pendant quelques secondes, voire une journée. L'objectif est de réaliser des bénéfices en identifiant des opportunités plus petites mais plus fréquentes au sein d'une tendance générale.
Ces stratégies requièrent davantage de concentration, car vous devez surveiller les graphiques de cours et utiliser l'analyse technique pour identifier les points d'entrée et de sortie.
Examinons quelques-unes des stratégies à court terme les plus populaires.
Dans les marchés à tendance, les prix passent au-dessus et en dessous de ces points. Mais dans un marché à range le prix rebondit entre ces deux niveaux, ce qui crée un mouvement latéral.
Pour les traders CFD à court terme, les marchés à range créent l'opportunité de scalper les profits ou de faire du swing trade sur de très petits mouvements de prix. Ils ouvrent une position et la conservent juste assez longtemps pour tirer un profit du mouvement et la quitter avant que le niveau d'épuisement ne soit atteint.
Il est courant d'utiliser des indicateurs de momentum pour repérer les points d'une tendance où le mouvement s'affaiblit, car cela indique que l'action des prix va bientôt s'inverser.
Il s'agit de l'une des stratégies les plus axées sur les fondamentaux, car elle implique de se tenir au courant des nouvelles et d'étudier les réactions historiques du marché à des événements similaires.
La plupart du temps, les stratégies de trading de nouvelles se concentrent sur des événements macroéconomiques de grande ampleur, tels que les annonces de taux d'intérêt et la publication de données, car les dates sont communiquées à l'avance et les résultats sont plus faciles à prédire que les nouvelles de dernière minute qui prennent le marché par surprise.
Plutôt que les indicateurs individuels, le meilleur outil d'une stratégie de trading de nouvelles est un bon calendrier économique. Il permet d'établir les bases du timing.
Il s'agit d'une stratégie CFD à court terme, car les prix ont tendance à évoluer différemment immédiatement après les événements d'actualité, par rapport à leur trajectoire à long terme. Par exemple, si la BCE annonce des hausses de taux, cela peut entraîner une baisse temporaire de l'EUR/USD. De même, les nouvelles qui suivent une réunion de la Banque de réserve australienne peuvent faire chuter la valeur de l'AUD/USD pendant quelques heures avant qu'elle ne poursuive une tendance haussière plus large.
Le Hedging de CFD est populaire parce qu'ils peuvent être utilisés pour négocier des marchés à la hausse ou à la baisse. Cela signifie que les investisseurs peuvent ouvrir une position courte sur une action qu'ils possèdent. La couverture peut également être utilisée sur le long terme, mais elle est plus couramment employée pour atténuer les pertes sur des périodes plus courtes.
Supposons que vous possédiez 100 actions Apple. Vous croyez en la société à long terme, mais vous pensez que l'annonce des résultats à venir aura un impact négatif sur votre position. Au lieu de subir une perte temporaire, vous décidez de vous couvrir. Vous ouvrez une position courte sur 100 CFD Apple.
Si les actions Apple chutent, vous pouvez clôturer votre opération sur CFD et prendre le bénéfice, ce qui atténuera une partie de la perte subie par votre position d'investissement initiale.
En revanche, si les actions Apple augmentent, vous subissez une perte sur votre position courte en CFD, ce qui réduit les bénéfices de votre position d'investissement initiale.
Le style de trading qui correspond le mieux aux stratégies CFD à long terme est le trading de position, qui est le plus proche de l'investissement. Toutefois, alors que les investisseurs peuvent maintenir une transaction ouverte pendant des mois, voire des années, les traders, eux, la maintiennent plutôt pendant quelques semaines ou quelques mois.
Les stratégies utilisées par les traders de position sont plus passives et suivent les tendances. Ils cherchent à ouvrir une position au début d'une tendance - ou le plus près possible de celle-ci - puis ils profitent de l'ensemble du mouvement pour en sortir avant qu'il ne s'inverse.
Il est important de noter que les stratégies CFD à long terme peuvent également être utilisées comme des stratégies à court terme, tout ce qui changerait étant la période du graphique de prix que vous regardez pour effectuer l'analyse.
Voici quelques-unes des stratégies de trading CFD préférées des traders à long terme :
Nous avons déjà vu ces lignes utilisées dans le cadre d'une stratégie de scalping à court terme. Mais les traders CFD à long terme peuvent également les utiliser, mais sur une échelle de temps différente. Ils ouvrent une position longue à un point de support connu ou une position courte à un point de résistance. Ils conservent ensuite leur position jusqu'à ce que la direction dominante s'inverse au niveau d'une nouvelle ligne de support ou de résistance.
Pour trouver ces niveaux, vous devez examiner l'évolution historique des prix pour voir où votre marché s'est inversé dans le passé. De nombreuses stratégies de support et de résistance sont basées sur des mouvements de prix à court terme, mais pour une stratégie CFD à long terme, il suffit de regarder les points d'épuisement qui se forment au fil des semaines ou des mois.
En règle générale, les traders tracent les lignes sur leur graphique de cours à l'aide d'outils de dessin, puis les confirment à l'aide d'indicateurs de momentum qui localisent le point où une tendance précédente perd de sa force.
Alors que la stratégie ci-dessus consiste à négocier les fluctuations entre ces lignes, une stratégie de rupture est basée sur l'observation du moment où l'élan se poursuit au-delà des niveaux.
Généralement, lorsqu'un prix de support ou de résistance est cassé, cela marque le début d'une nouvelle tendance.
Ainsi, comme pour notre autre stratégie CFD à long terme, vous chercherez à confirmer ces points de prix à l'aide de lignes de tendance et d'indicateurs. Mais au lieu de chercher l'épuisement à ces niveaux, vous cherchez à ce que le mouvement se poursuive.
En surveillant ces retracements, un trader CFD peut trouver un prix plus avantageux pour entrer dans une tendance existante.
Mais il est important de s'assurer que le mouvement n'est que temporaire et qu'il ne s'agit pas d'un renversement permanent, sinon vous risquez de vous retrouver du mauvais côté d'une transaction.
Les indicateurs techniques, tels que les retracements de Fibonacci, peuvent aider à déterminer si le changement est un point d'entrée idéal ou le début d'un renversement à plus long terme.
Contrairement à d'autres produits dérivés, tels que les contrats à terme et les options, les CFD quotidiens n'ont pas de date d'expiration. Par conséquent, si vous détenez une transaction rentable, vous pouvez la laisser ouverte aussi longtemps que vous le souhaitez pour faire fructifier les bénéfices.
Toutefois, la détention de positions sur CFD entraîne des coûts et des frais qu'il convient de prendre en compte. Si vous négociez un CFD quotidien, vous devrez payer des frais de financement au jour le jour pour le conserver au-delà de la clôture. Ces frais d'intérêt quotidiens sont publiés, de sorte que vous pouvez toujours calculer vos coûts à l'avance.
Mais vous pouvez aussi vous tourner vers les CFD à terme, qui ont une date d'expiration, mais qui intègrent tous les coûts liés au maintien de la transaction au-delà d'une journée.
Avant de prendre position, vous devez donc réfléchir au montant du capital que vous êtes prêt à dépenser, ce qui vous permettra de déterminer la durée de votre stratégie CFD.
Ces stratégies de trading de position à long terme peuvent être un excellent moyen pour les investisseurs de se plonger dans l'aspect plus spéculatif des marchés financiers, sans pour autant se lancer tête baissée dans le day trading.
Considérez une stratégie de trading comme un outil de gestion des risques, sauf que le risque est votre propre psychologie de trading.
Vous serez également en mesure de mesurer et de comparer vos résultats par rapport à la stratégie prévue. Cela signifie que vous serez en mesure d'améliorer vos performances au fil du temps en évaluant les aspects de votre stratégie qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas.
En tant que produits à effet de levier, vous n'aurez besoin que d'un petit dépôt initial pour ouvrir une position, mais vos profits et vos pertes seront basés sur l'exposition totale du marché. Cela signifie que vous pouvez réaliser des bénéfices importants, mais aussi que vous pouvez subir des pertes importantes si votre prédiction est erronée.
La plupart des traders utilisent des outils de gestion du risque, tels que des stops et des limites, pour atténuer ce risque. Vous pouvez attacher ces ordres directement à votre position dans votre ticket de transaction.
Qu'est-ce qu'une stratégie CFD ?
Les stratégies CFD sont des directives que les traders utilisent pour entrer et sortir de positions. Comme leur nom l'indique, elles reposent sur l'utilisation de contrats de différence, des produits dérivés qui permettent aux traders de prendre des positions longues ou courtes sur les marchés financiers.Cela offre de nombreuses possibilités de spéculer sur les marchés à la hausse ou à la baisse, ce qui permet aux traders de choisir parmi un large éventail de stratégies.
Apprendre à négocier des CFD
La plupart des stratégies CFD peuvent être utilisées sur n'importe quel horizon temporel, mais certaines sont plus populaires à court terme, tandis que d'autres conviennent mieux aux traders à long terme.Examinons chaque catégorie.
Stratégies CFD à court terme
Les CFD quotidiens n'ont pas de date d'expiration et sont donc parfaits pour prendre une position à court terme. En fait, la majorité des traders ne laissent jamais une position ouverte au-delà de la clôture du marché du jour. C'est ce qu'on appelle le day trading. Que les traders soient adeptes du scalping ou du swing trading, il est fort probable qu'ils restent des "day traders".La raison principale en est que les CFDs ont des frais de nuit pour laisser des positions ouvertes au-delà de la clôture du marché.
Les stratégies CFD à court terme consistent à ouvrir des positions et à les conserver pendant quelques secondes, voire une journée. L'objectif est de réaliser des bénéfices en identifiant des opportunités plus petites mais plus fréquentes au sein d'une tendance générale.
Ces stratégies requièrent davantage de concentration, car vous devez surveiller les graphiques de cours et utiliser l'analyse technique pour identifier les points d'entrée et de sortie.
Examinons quelques-unes des stratégies à court terme les plus populaires.
Trading en range
Une stratégie de trading en range utilise des lignes de support et de résistance pour trouver les niveaux auxquels un marché s'inverse.Dans les marchés à tendance, les prix passent au-dessus et en dessous de ces points. Mais dans un marché à range le prix rebondit entre ces deux niveaux, ce qui crée un mouvement latéral.
Pour les traders CFD à court terme, les marchés à range créent l'opportunité de scalper les profits ou de faire du swing trade sur de très petits mouvements de prix. Ils ouvrent une position et la conservent juste assez longtemps pour tirer un profit du mouvement et la quitter avant que le niveau d'épuisement ne soit atteint.
Il est courant d'utiliser des indicateurs de momentum pour repérer les points d'une tendance où le mouvement s'affaiblit, car cela indique que l'action des prix va bientôt s'inverser.
CFDs de trading de nouvelles
Le trading de nouvelles est une autre stratégie CFD à court terme courante qui consiste à tirer parti de la volatilité liée aux annonces économiques.Il s'agit de l'une des stratégies les plus axées sur les fondamentaux, car elle implique de se tenir au courant des nouvelles et d'étudier les réactions historiques du marché à des événements similaires.
La plupart du temps, les stratégies de trading de nouvelles se concentrent sur des événements macroéconomiques de grande ampleur, tels que les annonces de taux d'intérêt et la publication de données, car les dates sont communiquées à l'avance et les résultats sont plus faciles à prédire que les nouvelles de dernière minute qui prennent le marché par surprise.
Plutôt que les indicateurs individuels, le meilleur outil d'une stratégie de trading de nouvelles est un bon calendrier économique. Il permet d'établir les bases du timing.
Il s'agit d'une stratégie CFD à court terme, car les prix ont tendance à évoluer différemment immédiatement après les événements d'actualité, par rapport à leur trajectoire à long terme. Par exemple, si la BCE annonce des hausses de taux, cela peut entraîner une baisse temporaire de l'EUR/USD. De même, les nouvelles qui suivent une réunion de la Banque de réserve australienne peuvent faire chuter la valeur de l'AUD/USD pendant quelques heures avant qu'elle ne poursuive une tendance haussière plus large.
Hedging des CFD
Le Hedging est une stratégie populaire de gestion des risques sur les CFD qui consiste à ouvrir une ou plusieurs positions qui compensent - autant que possible - le risque d'une transaction existante.Le Hedging de CFD est populaire parce qu'ils peuvent être utilisés pour négocier des marchés à la hausse ou à la baisse. Cela signifie que les investisseurs peuvent ouvrir une position courte sur une action qu'ils possèdent. La couverture peut également être utilisée sur le long terme, mais elle est plus couramment employée pour atténuer les pertes sur des périodes plus courtes.
Supposons que vous possédiez 100 actions Apple. Vous croyez en la société à long terme, mais vous pensez que l'annonce des résultats à venir aura un impact négatif sur votre position. Au lieu de subir une perte temporaire, vous décidez de vous couvrir. Vous ouvrez une position courte sur 100 CFD Apple.
Si les actions Apple chutent, vous pouvez clôturer votre opération sur CFD et prendre le bénéfice, ce qui atténuera une partie de la perte subie par votre position d'investissement initiale.
En revanche, si les actions Apple augmentent, vous subissez une perte sur votre position courte en CFD, ce qui réduit les bénéfices de votre position d'investissement initiale.
Stratégies CFD à long terme
Les traders CFD qui cherchent à prendre une position à long terme combinent généralement l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour mieux comprendre les facteurs qui influencent le cours d'un marché. Ils cherchent à tirer profit des grandes tendances plutôt que des mouvements de prix à court terme.Le style de trading qui correspond le mieux aux stratégies CFD à long terme est le trading de position, qui est le plus proche de l'investissement. Toutefois, alors que les investisseurs peuvent maintenir une transaction ouverte pendant des mois, voire des années, les traders, eux, la maintiennent plutôt pendant quelques semaines ou quelques mois.
Les stratégies utilisées par les traders de position sont plus passives et suivent les tendances. Ils cherchent à ouvrir une position au début d'une tendance - ou le plus près possible de celle-ci - puis ils profitent de l'ensemble du mouvement pour en sortir avant qu'il ne s'inverse.
Il est important de noter que les stratégies CFD à long terme peuvent également être utilisées comme des stratégies à court terme, tout ce qui changerait étant la période du graphique de prix que vous regardez pour effectuer l'analyse.
Voici quelques-unes des stratégies de trading CFD préférées des traders à long terme :
Stratégie de trading sur le support et la résistance
Une stratégie de support et de résistance consiste à utiliser des indicateurs pour trouver les points à partir desquels le prix d'un actif est susceptible de remonter ou de s'inscrire dans une tendance baissière. Ces lignes sont des points d'épuisement du marché, où les acheteurs refusent d'aller plus haut et les vendeurs refusent d'aller plus bas.Nous avons déjà vu ces lignes utilisées dans le cadre d'une stratégie de scalping à court terme. Mais les traders CFD à long terme peuvent également les utiliser, mais sur une échelle de temps différente. Ils ouvrent une position longue à un point de support connu ou une position courte à un point de résistance. Ils conservent ensuite leur position jusqu'à ce que la direction dominante s'inverse au niveau d'une nouvelle ligne de support ou de résistance.
Pour trouver ces niveaux, vous devez examiner l'évolution historique des prix pour voir où votre marché s'est inversé dans le passé. De nombreuses stratégies de support et de résistance sont basées sur des mouvements de prix à court terme, mais pour une stratégie CFD à long terme, il suffit de regarder les points d'épuisement qui se forment au fil des semaines ou des mois.
En règle générale, les traders tracent les lignes sur leur graphique de cours à l'aide d'outils de dessin, puis les confirment à l'aide d'indicateurs de momentum qui localisent le point où une tendance précédente perd de sa force.
Stratégie breakout trading
La stratégie de breakout consiste à ouvrir une position dès que l'action franchit des niveaux de soutien et de résistance connus.Alors que la stratégie ci-dessus consiste à négocier les fluctuations entre ces lignes, une stratégie de rupture est basée sur l'observation du moment où l'élan se poursuit au-delà des niveaux.
Généralement, lorsqu'un prix de support ou de résistance est cassé, cela marque le début d'une nouvelle tendance.
Ainsi, comme pour notre autre stratégie CFD à long terme, vous chercherez à confirmer ces points de prix à l'aide de lignes de tendance et d'indicateurs. Mais au lieu de chercher l'épuisement à ces niveaux, vous cherchez à ce que le mouvement se poursuive.
Stratégie de trading en cas de pullback ou de retracement
Un pullback, également connu sous le nom de retracement, est un petit mouvement à l'encontre de la tendance dominante. Lors d'une tendance haussière, il s'agit d'une baisse temporaire du cours, et lors d'une tendance baissière, il s'agit d'une hausse temporaire du cours.En surveillant ces retracements, un trader CFD peut trouver un prix plus avantageux pour entrer dans une tendance existante.
Mais il est important de s'assurer que le mouvement n'est que temporaire et qu'il ne s'agit pas d'un renversement permanent, sinon vous risquez de vous retrouver du mauvais côté d'une transaction.
Les indicateurs techniques, tels que les retracements de Fibonacci, peuvent aider à déterminer si le changement est un point d'entrée idéal ou le début d'un renversement à plus long terme.
Les CFD sont-ils intéressants à long terme ?
Les CFD peuvent être un bon moyen de prendre une position à long terme sur un actif si vous ne souhaitez pas en devenir propriétaire.Contrairement à d'autres produits dérivés, tels que les contrats à terme et les options, les CFD quotidiens n'ont pas de date d'expiration. Par conséquent, si vous détenez une transaction rentable, vous pouvez la laisser ouverte aussi longtemps que vous le souhaitez pour faire fructifier les bénéfices.
Toutefois, la détention de positions sur CFD entraîne des coûts et des frais qu'il convient de prendre en compte. Si vous négociez un CFD quotidien, vous devrez payer des frais de financement au jour le jour pour le conserver au-delà de la clôture. Ces frais d'intérêt quotidiens sont publiés, de sorte que vous pouvez toujours calculer vos coûts à l'avance.
Mais vous pouvez aussi vous tourner vers les CFD à terme, qui ont une date d'expiration, mais qui intègrent tous les coûts liés au maintien de la transaction au-delà d'une journée.
Avant de prendre position, vous devez donc réfléchir au montant du capital que vous êtes prêt à dépenser, ce qui vous permettra de déterminer la durée de votre stratégie CFD.
Ces stratégies de trading de position à long terme peuvent être un excellent moyen pour les investisseurs de se plonger dans l'aspect plus spéculatif des marchés financiers, sans pour autant se lancer tête baissée dans le day trading.
Pourquoi utiliser une stratégie de trading sur CFD ?
L'utilisation d'une stratégie de trading sur CFD est essentielle pour réussir. Elle vous permet de rester concentré sur vos objectifs et de ne pas prendre de décisions spontanées basées sur des émotions, telles que la peur ou la cupidité.Considérez une stratégie de trading comme un outil de gestion des risques, sauf que le risque est votre propre psychologie de trading.
Vous serez également en mesure de mesurer et de comparer vos résultats par rapport à la stratégie prévue. Cela signifie que vous serez en mesure d'améliorer vos performances au fil du temps en évaluant les aspects de votre stratégie qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas.
Gérer les risques liés à la négociation des CFD
Que vous décidiez de négocier des CFD à long terme ou à court terme, il est important de comprendre exactement leur fonctionnement avant d'ouvrir une position.En tant que produits à effet de levier, vous n'aurez besoin que d'un petit dépôt initial pour ouvrir une position, mais vos profits et vos pertes seront basés sur l'exposition totale du marché. Cela signifie que vous pouvez réaliser des bénéfices importants, mais aussi que vous pouvez subir des pertes importantes si votre prédiction est erronée.
La plupart des traders utilisent des outils de gestion du risque, tels que des stops et des limites, pour atténuer ce risque. Vous pouvez attacher ces ordres directement à votre position dans votre ticket de transaction.