Blé, maïs, soja

[WANTED_]

blé 426 reste un bon point d'entrée, on peut avoir toutefois un excès baissier, perso j'étais passé à l'achat 430, 2 contrats que je renforce par 2 autres contrats, on vient de toucher un des supports lt
Différentes ut du trimestriel au mensuel, hebdo, jour

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jour 10000 Unités

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jour 100 unités

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après un léger rebond sur le biseau supérieur (tracé en tenant compte de plus de 3 points sur 10000 unités, donc sans tenir compte des excès

ACHAT LT je vise 500-630-680-750-800 dans un premier temps
on a touché la boll inférieure, à moins d'un excès c'est un trade sécurisant lt, positions roulables sur les futures
On vise un test de la réintégration de la fourchette
un double bottom n'est pas interdit, mais bon j'ai acheté pour un premier trade visant 500-510 pour voir

on peut avoir 2 journées baissières ce jour et demain, occasion d'entrer

[WANTED_]

Pour ceux qui travaillent le corn, et qui n'utilisent pas les futures, un etf vient de sortir
ETF Teucrium Agricultural Trust Corn Fund (CORN)

[WANTED_]

blé une vue particulière en test et utilisable avec les indics classiques et la zerolag

1000 jours
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200 jours

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Hebdo

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Mensuel

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[WANTED_]

Blé Volatilité 20 J puis 80 Jours (1 cycle MT)
rouge = baisse de la volatilité
vert = hausse de la volatilité
blanc = signal

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tchao

[Maxime JOUENNE]

Blé
weekly
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Les cours se trouvent au dessus d'un support majeur. Si le rebond actuel se confirme, il mettrait fin à la succession de plus bas et plus hauts de plus en plus bas (ce qui défini une tendance baissière) depuis 2007.
Les cours ont toutefois besoin de franchir la résistance à 5,5$/b pour vraiment parler de renversement de tendance.

daily -échéance juillet
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A plus court terme toutefois, les cours évoluent encore dans une tendance baissière et le rebond actuel s'apparente à une consolidation. Les cours se trouvent actuellement sous une résistance à 4,70$/b ce qui laisse entrevoir un possible recul des prix dans les prochaines séances à venir.
Je privilégie la poursuite de la tendance baissière, même si je considère que son retournement approche; mais pour l'instant j'en ai pas le signal.
Voila

[Grit]

Tout à fait d'accord avec Maxime.
Je suis intervenu trop tôt et il faut maintenant attendre la fin des mises en // des bollingers.
A noter que cette consolidation n'exclut pas un léger plus bas durant les prochains mois.

[WANTED_]

banques

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futures et options

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[WANTED_]

Eh oui, quelques mm enfoncées, reste à vaincre la 147 et la 200, objectif 1 :548?

au passage de la 147 puis de la mm300D renforcerai par quelques contrats progressivement au allegerai.
On surveillera au contact de la 200 un AR potentiel

par ailleurs ttes les stpmt sont haussières, les 2 williams sont de concert avec les 2 rsi (5 et 14), quel beau concert symphonique!

à suivre (merci cci et merci ccipja) toujours en avance celui là

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enfin pour le final le chef d'orchestre se ''défonce'', les cycles de volatilité ct-mt-lt semblant être synchrones

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il faut surveiller demain et next week

en attendant on applaudit le sympathique gagnant (lucien jeunesse pour les ados): ''le wheat'' !!

[WANTED_]

WHEAT.
Bonjour, ai renforcé le nombre de contrats au croisement haussier du ret30 sur le ret90.MM7D et 23D toujours en non croisement haussier (entre autre).CCI 6,14, et 20 toujours en acceleration.
C'est hyper bull et assez tranquille.

EDIT: on avait bien sûr remarqué qu'en weekly on a fait il y a quelques temps un double creux, l'impulsion minimale à jouer qui nous ramènerait les cours de 410 à 550 est une implusion de 30% au moins. Il fallait la tenter stops serrés!

[samos]

Hello Py

je suis attentivement tes posts ici et sur Pro-At (j'ai le pseudo snabati)
suis aussi long sur le blé
tu ne crois pas qu'il est un peu suracheté en daily ?
perso je pense qu'une pause s'impose, au vu des sto et macd et du surachat de l'ensemble des marchés
je vise un retour à proximité de la mm20 daily

[WANTED_]

Bonsoir,je viens de lire le dernier commentaire

J'ai 50% de mes futures qui se sont exécutés en profit à 600 sur le wheat.Mes futures corn sont toujours actifs.
Je rappelle que sur les futures graines les contrats septembre sont l'objectif pour le moment.Pour le blé il ya un gap à combler dans la zone 750-800.

Je reste prudent et prêt à recharger et à remonter mes positions en nombre de contrats,et ne suis pas convaincu car (fondamental) (at demain):
1. De nombreux Hedge Funds se sont reportés sur les crops au dépens des indices, des monnaies etc....
2. la production russe est en baisse de 20%, plus pb avec la méteo
3. La Chine est importatrice nette de crops et sa population est actuellement mal estimée (la politique de ''l'enfant unique'' a conduit à masquer des naissances plus nombreuses que prévu.
4. vous serez surpris dans qques temps avec le dollar (dévaluation) , si on a une baisse sur indices (probable et flash) cela sera rapide et pas si profond qu'attendu (pour les us), donc haussier (skyrocket) pour les commos et la hausse à venir sera du même type que celle de 2009 (il faudra rester dans le train en le prenant dès le début).
5. Tjs pb meteo au Canada

Donc situation des graines (et engrais)très tendue

A chacun de faire son evaluation. Je n'écoute et ne lis aucune news qui me parle de prise de profit dans les titres, je remonte mes stops pour les lignes non exécutées, et me prépare à remonter dans le train.

Pour ceux qui ne sont pas montés car sceptiques passez long sur repli .
L'empire du milieu fait son marché comme il le fait et le fera sur l'énergie (attendre encore pour l'énergie)( aparté pourquoi croyez vous que nous avons eu l'irak et l'afganistan le terrorisme laissez moi rire!!!les ex pays de l'ex urss au contact de l'afganistan sont aussi au contact avec l'ouest de la chine et ces zones sont ultrariches en mp, enfin le contrôle du détroit d'ormuz est stratégique).

En aparté:

Perso sur indices n'ai aucune position future, reste en attente des hauts puis des bas en swing plus porteur avec un maximum de contrats (s'attendre à de grands coups de rateau dans les 2 sens, fin du marché haussier dans 15 mois fin 2011 début 2012).
J'achète au son du canon ou du canon de l'at sur les supports lt et pour le moment les suiveurs ne se sont pas encore précipités.
Surveillez les bas du platine et du silver, et des métaux rares (dont plomb et etain sur le lme) et chargez
Excusez le hors sujet sur le file du blé et graines.
AT demain
@+

[WANTED_]

voilà une petite analyse fondamentale de ''marché des céréales'' qui va dans mon sens en première intention.

http://marchedescereales.over-blog.com/article-ble...


Blé : les potentiels se sont envolés, place aux rendements.

Ce dimanche a vu le top départ donné pour la récolte 2010 des blés dans la Marne après l'attaque des colzas ces derniers jours. Et oh surprise, les premières données semblent inexplicables ou plutôt si.

Commençant par un petit retour en arrière avec le rappel que nous avons bien subit un véritable hiver en 2009/2010. Cet hiver était particulièrement sérieux avec des températures froides sur une longue période. Puis un dégel au mois de Mars marqué par un déficit pluviométrique et de surcroit avec une amplitude thermique assez impressionnante, passant de 5 à 8 °C la journée à plus de 20 °C du jour au lendemain (bonjour le choc thermique pour les plantes). Pour couronner le tout, nous avons eu dans la période du 15 au 30 avril un vent d'Est déssèchant. Le mois de Mai a été relativement sec sauf pour quelques régions et notamment le Sud Champagne avec un arrosage entre 30 et 80 mm, puis une première quinzaine de juin (jusqu'au 20/06) un temps frais et l'arrivée une semaine trop tôt des grosses chaleurs et ces dernières ont perdurées avec ici et là quelques pluies (ce n'était pas le cas dans la Marne).

Au final, la première parcelle que l'on vient de couper ce dimanche était à l'oeil notre plus mauvaise parcelle avec ce blé derrière betterave semé début novembre. Il était d'une tristesse absolu début mai et le verdict de la pesée est passé par là : rendement de la parcelle avec cette variété Bagou = 90 qx/ha ; c'est tout bonnement inimaginable.



Alors vous me direz et demain, ce lundi que vont faire les cours. Difficile de répondre à brûle pour point.

Mais voici quelques pistes de réflexion :

- tout d'abord, malgré cette chaleur en France ou tout du moins sur le quart Nord Est de la France, les rendements en blé risque d'être supérieurs aux attentes

- des rendements supérieurs à nos estimations négatives ! oui c'est possible car il n'y a pas ou peu eu de pression maladie de fin de cycle, ni de parasitisme des pucerons et des cécidomies (ces dernières seulement sur quelques zones limités)

- des rendements décevant en petites terre ou terre à cailloux = ok

- de très bon rendements dans les parcelles de fonds ou des parcelles très bien amendées ou avec d'excellents précédents



Sur le plan de la production mondiale :

- des rendements satisfaisant aux States

- mais une diminution des surfaces de l'ordre de 8 % en blé aux States

- La Russie et le Kazakhstan empêtrés avec le climat (hiver rigoureux et été très chaud et sec)

- L'Allemagne, la Pologne et l'Ukraine qui ont subit les foudres du climat mais à un degré moindre que la Russie.

- Les 2 monstres en terme de population que sont la Chine et l'Inde où les informations ne filtrent pas, mais où il a fait sec

- L'Australie où il est un peu tôt pour se pronnoncer



Tout cela fait un coktail détonant et c'est pour cela que je dirai que nous sommes au milieu du gué :

- d'un côté les cours viennent de monter de 30 % en moyenne depuis un peu plus de 3 semaines (les fonds spéculatifs sur un mouvement sérieux prennent entre 30 et 40 % de gain), sachant que les volumes ont été énormes il ya un peu près 4 semaines (rentrée des opérateurs et des fonds) et que les volumes ont été gigantesques avec plus de 44 000 lots ce jeudi (sortie de certains fonds).

- il reste environ une marge sur le CT à la hausse de 10%

- le problème c'est qu'il y a un dilemme, car on le voit bien, la production mondiale qui d'après les derniers chiffres était prévue à 665/668Mt, si cette dernière vient à être révisée ne serait-ce que de 5 %, soit - 33Mt, par rapport à une consommation de 648 MT avant une réévaluation du fait du manque de fourrage et des effets de la sécheresse, nous serions déficitaire au bas mot de 15 Mt et si on prend l'hypothèse la plus crédible de moins 10 % et d'une consommation plus proche des 655 Mt, on se retrouve avec un déficit d'environ 50 Mt. D'où des stocks qui pourraient fondre comme neige au soleil et se retrouver plus proche des 140/150 Mt que des 190/200 Mt comme annoncé dans le dernier rapport USDA.

Et le ponpon serait que la Chine et l'Inde viennent aux achats d'ici 1 à 2 mois, alors là c'est l'étincelle qui metterait le feu aux poudres.



Encore un peu de patience et la vérté devrait éclater au grand jour.

[WANTED_]

pour ceux qui ne sont pas entrés il vaut mieux attendre la prochaine correction (il reste encore un potentiel haussier)
mais attention le Q4 sera haussier!!

[samos]

merci pierre-yves pour ces infos très intéressantes

on est en phase, perso, après être rentré sur le wheat quasi au plus bas, j'ai pris mes benefs sur 50% de ma position à 580
j'attends un repli (j'espère qu'il va venir !) pour me replacer

mais, en disciple de Faber et Rogers, je suis également haussier LT

je suis également long sur le sucre et le café, attend le moment pour me placer sur l'argent

short sur le cotton, le CAC 40 et l'AUD/YEN

EDIT 16H50
je précise que toutes mes positions s'entendent en horizon hebdo

ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à autre chose que le CAC !
j'aimerais bien qu'il y a aussi des files sur les oblig (bonds et bunds), le cuivre et les softs

[Parisboy]

samos,

je suis d'accord avec toi.

j'aimerai bien appliquer mes outils d'analyse cyclique sur les matières premières mais yhoo ne me donne pas de données.

où trouver les données en fichier csv ou txt ?

cordialement